刺史索邈馈送洛阳，归之宋公府。南对扁鹊城，当是越人旧所迳涉，故邑流其名耳。汉水出于二城之间，右会磐余水，水出南山巴岭上，泉流两分，飞清派注，南入蜀水，北注汉津，谓之磐余口。庾仲雍曰：磐余去胡城二十里。汉水又左会文水，水即门水也，出胡城北山石穴中。长老云：杜阳有神仙宫，石穴，宫之前门，故号其川为门川，水为门水。东南流迳胡城北，三城奇对，隔谷罗布，深沟固垒，高台相距。门水右注汉水，谓之高桥溪口。汉水又东，黑水注之。水出北山，南流入汉。庾仲雍曰：黑水去高桥三十里。诸葛亮《笺》云：朝发南郑，墓宿黑水，四五十里，指谓是水也，道则百里也。
得一塼刻云：项氏伯无子，七女造墩，世人疑是项伯冢。水北有七女池，池东有明月池，状如偃月，皆相通注，谓之张良渠，盖良所开也。婿水迳樊哙台南，台高五六丈，上容百许人。又东南迳大城固北，城乘高势，北临婿水。水北有韩信台，高十馀丈，上容百许人，相传高祖斋七日，置坛，设九宾礼，以礼拜信也。
甲水又东南迳魏兴郡之兴晋县南，晋武帝太康中立。甲水又东，右入汉水。汉水又东为龙渊，渊上有胡鼻山，石类胡人鼻故也。下临龙井渚，渊深数丈。汉水又东迳魏兴郡之锡县故城北，为白石滩。县故《春秋》之锡穴地也，故属汉中，王莽之锡治也。县有锡义山，周遭百里，形如城，四周有门，上有石坛，长十数丈，世传列仙所居。今有羽士，被发饵术，恒数十人。山高谷深，多生薇蘅草，其草有风不偃，无风独摇。汉水又东迳长利谷南，入谷，有长利故城，旧县也。汉水又东历姚方，盖舜后枝居是处，故地留姚称也。
百姓为之立庙于其处，刊石立碑，表述灵异也。婿水南历婿乡溪，出山东南流，迳通关势南。山高百馀丈，上有匈奴城，方五里，浚堑三重。高祖北定三秦，萧何守汉中，欲修北道，通关中，故名为通关势。婿水又东迳七女冢，冢夹水罗布如七星，高十馀丈，周回数亩。元嘉六年，大水，破坟，坟崩，出铜不成称计。
汉水东历上涛，而迳于龙下，盖伏石惊湍，流屯激愤，故有高低二涛之名。龙下，地名也。有丘郭坟墟，旧谓此馆为龙下亭。自白马迄此，则平地夹势，水丰壤沃，利方三蜀矣。度此，溯洄从汉，为山行之始。汉水又东迳石门滩山峡也。东会酉水，水北出秦岭酉谷，南历重山，与寒泉合，水东出寒泉岭。泉涌山顶，望之交横，似若瀑布，颓波激石，散若雨洒，势同厌原，风雨之池。其水西流入于酉水。
汉水又东，左得育溪，兴晋、旬阳二县分界因而谷。汉水又东合甲水口，水出秦岭山，东南流，迳金井城南，又东迳上庸郡北，与关祔水合。水出上洛阳亭县北青泥西山，南迳阳亭聚西，俗谓之平阳水。南合丰乡川水，水出弘农丰乡东山，西南流迳丰乡故城南。京相璠曰：南乡淅县有故鄷乡，《春秋》所谓丰淅也，于《地理志》属弘农，今属南乡。又西南合关祔水。关祔水又南入上津，注甲水。
婿水东回南转，又迳其城东，而南入汉水，谓之三水口也。汉水又东会益口，水出北山益谷，东南流注于汉水。汉水又东至灙城南，与洛谷水合。水北出洛谷，谷北通长安。其水南流，右则灙水注之。水发西溪，东南流合为一水，乱流南出，际其城西，南注汉水。汉水又东迳小城固南，州治大城固，移县北，故曰小城固。城北百二十里，有兴势坂，诸葛亮出洛谷，戍兴势，置烽火楼，到处通照。
汉水又东迳鳖池而为鲸滩，鲸，大也。《蜀都赋》曰：流汉汤汤，惊浪雷奔，望之天回，即之云昏者也。汉水又东迳岚谷北口，嶂远溪深，涧峡险邃，气萧萧以瑟瑟，风飕飕而飗飗，故川谷擅其目矣。汉水又东，右得局势，势阻急溪，故亦曰急势也。依山为城，城周二里，在峻山上，梁州督护吉挹所治，苻坚遣偏军韦钟伐挹，挹恪守二年，不能下，无援，遂陷。汉水右对月谷口，山有坂月川，于中黄壤沃衍，而桑麻列植，佳饶水田，故孟达《与诸葛亮书》，善其川土沃美也。汉水又东，迳西城县故城南，《地理志》曰：西城，故汉中郡之属县也。汉末为西城郡。建安二十四年，刘备以申仪为西城太守。仪据郡降魏。魏文帝改成魏兴郡，治故西城县之故城也。氐略汉川，梁州移治于此。城内有舜祠、汉高帝庙，置民九户，岁时奉祠焉。汉水又东为鳣湍，洪波渀荡，漰浪云颓，古耆旧言，有鳣鱼奋鳍溯流，望涛直上，至此则暴鳃失济，故因名湍矣。汉水又东合旬水，水北出旬山，东南流迳平阳戍下与直水枝分东注，迳平阳戍入旬水，旬水又东南迳旬阳县，与柞水合。水西出柞溪，南流迳重岩堡西，屈而东流，迳其堡南，东南注于旬水。旬水又东南迳旬阳县南，县北山有悬书崖，高五十丈，刻石作字，人不能上，不知所述，山下有石坛，上有马迹五所，名曰马迹山。旬水东南注汉，谓之旬口。汉水又东迳木兰寨南，右岸有城，名伎陵城，周回数里，左岸垒石数十行，重垒数十里，中谓是处为木兰寨，云：吴朝遣军救孟达于此矣。