淮水又东北，濠水注之，水出莫邪山东北溪。溪水西北引渎，迳禹墟北，又西流注于淮。淮水又北，沙水注之，《经》所谓蒗荡渠也。淮之西有平阿县故城，王莽之平宁也。建武十三年，世祖更封耿阜为侯国。《郡国志》曰：平阿县有当涂山，淮出于荆山之左，当涂之右，奔腾二山之间而扬涛北注也。《春秋左传·哀公七年》，诸大夫对孟孙曰：禹会诸侯于涂山，执财宝者万国。杜预曰：涂山在寿春东北。非也。余按《国语》曰：吴伐越，堕会稽，获骨焉，节专车。吴子使来聘，且问之。客执骨而问曰：敢问骨何为大？仲尼曰：丘闻之：昔禹致群神于会稽之山，防风氏后至，禹杀之，其骨专车，此为大也。盖丘明亲承圣旨，录为实证矣。又案刘向《说苑？辨物》，王肃之叙孔子廿二世孙孔猛所出先人书《家语》，并出此事，故涂山有会稽之名。考校群书及方土之目，疑非此矣，盖周穆之所会矣。淮水于荆山北，濄水东南注之。又东北迳沛郡义城县东。司马彪曰：后隶九江也。
又东过寿春县北，肥水从县东北流注之。
后汉九江郡治。时多虎灾，百姓苦之，南阳宗均为守，退贪残，进忠良，虎悉东渡江。
又东北至九江寿春县西，沘水、泄水合北注之。又东，颍水从西北来流注之。
《世本》曰：钟离，嬴姓也。应劭曰：县故钟离子国也，楚灭之觉得县。
淮水又北迳山硖中，谓之硖石。岸山上，结二城以防津要。西岸山上有马迹，世传淮南王乘马升仙地点也。今山之东南石上，有大小马迹一十馀所，仍今存焉。
涣水又东南迳巳吾县故城南，又东迳鄫城北。《春秋·襄公元年？经》书，晋韩厥帅师代郑，鲁仲孙蔑会齐、曹、邾、杞，次于鄫。杜预曰：陈留襄邑县东南有鄫城。涣水又东南迳鄢城北，新城南，又东南，左合明沟，沟水自蓬。洪陂东南流，谓之明沟，下入涣水。又迳亳城北。《帝王世记》曰：谷熟为南亳，即汤都也。《十三州志》曰：汉武帝分谷熟置。《春秋·庄公十二年》宋公子御说奔亳者也。涣水东迳谷熟城南。汉光武建武二年，封更始子歆为侯国。又东迳杨亭北。《春秋左氏传·襄公十二年》，楚子囊、秦庶长无地，伐宋师于杨梁，以报晋之取郑也。京相璠曰：宋地矣。今睢阳东南三十里，有故杨梁城，今曰阳亭也，俗名之曰缘城，非矣。西北去梁国八十里。涣水又东迳沛郡之建平县故城南，汉昭帝元凤元年，封杜延年为侯国，王莽之田平也。又东迳酂县故城南。
淮水于寿阳县西北，肥水从城北西入于淮，谓之肥口。淮水又北，夏肥水注之。水上承沙水于城父县，右出东南流迳城父县故城南，王莽之思善也。县故焦夷之地，《春秋左传·昭公九年》，楚公子弃疾迁许于夷，实城父矣。取州来淮北之田以益之，伍举授许夷田。杜预曰：此时改城父为夷，故《传》实之者也。
然丹迁城父人于陈，以夷濮西田益之，言夷田在濮水西者也。但是濮水即沙水之兼称，得夏肥之通目矣。汉桓帝永兴元年，封大将军梁冀孙桃为侯国者也。夏肥水自县，又东迳思善县之故城南，汉章帝章和三年分城父立。夏肥水又东为高陂，又东为大漴陂。水出分为二流，南为肥水，北为鸡陂。夏肥水东流，左合鸡水，水出鸡陂，东流为黄陂，又东南流，积为茅陂，又东为鸡水。《吕氏春秋》曰：宋人有取道者，其马不进，投之鸡水是也。鸡水右会肥水而乱流东注，俱入于淮。