又东北至下邳淮阴县西，泗水从西北来流注之。
淮水又东，池水注之。水出东城县，东北流，迳东城县故城南。汉以数千骑追羽，羽帅二十八骑引东城因四隤山，斩将而去，即此处也。《史记》：孝文帝八年，封淮南厉王子刘良为侯国。《地理志》：王莽改名之曰武城也。池水又东北流，历二山间，东北入于淮，谓之池口也。淮水又东，蕲水注之。水首受睢水于谷熟城东北，东迳建城县故城北。汉武帝元朔四年，封长沙定王子刘拾为侯国。王莽之多聚也。蕲水又东南，迳蕲县，县有大泽乡。陈涉起兵于此，篝火为狐鸣处也。
《述征记》淮阳太守治，自后置戍，县亦偶然废兴也。
又东入夏丘县，东绝潼水，迳夏丘县故城北，又东南迳潼县南，又东南流入徐县，东绝历涧，又东迳大徐县故城南，又东流注于淮。淮水又东历客山，迳盱眙县故城南。《地理志》曰：都尉治。汉武帝元朔元年，封江都易王子刘蒙之为侯国。
水首受潼县西南潼陂，县故临淮郡之属县，王莽改曰成信矣。南迳沛国夏丘县，绝蕲水，又南迳夏丘县故城西，王莽改曰归思也。又东南流，迳临潼戍西，又东南至<；山毚>；石，西南入淮。淮水又东迳浮山，山北对<；山毚>；石山。梁氏天监中，立堰于二山之间，逆六合之心，乖民神之望，天然水溃坏矣。淮水又东迳徐县南，历涧水注之。水导徐城西北徐陂，陂水南流，绝蕲水，迳历涧戍西，东南流注于淮。
淮、泗之会，即角城也。摆布两川，翼夹二水决入之所，所谓泗口也。
王莽改名之曰匡武。淮水又东迳广陵，历淮阳城，城北临泗水，阻于二水之间。
应劭曰：浦岸也盖临侧淮汶，故受此名。淮水迳县故城东。王莽改名之曰淮敬。淮水于县枝分，北为游水。历朐县与沭合。又迳朐山西。山侧有朐县故城。
又东过淮阴县北，中渎水出白马湖，东北注之。
秦始皇三十五年，于朐县立石海上，觉得秦之东门。崔琰《述初赋》曰：倚高舻以周眄兮，观秦门之将将者也。东北海中有大洲，谓之郁洲，《山海经》所谓郁山在海中者也。言是山自苍梧徙此，云山上犹有南边草木。今郁州治。故崔季珪之叙《述初赋》，言郁州者，故苍梧之山也，心悦而怪之，闻其上有仙士石室也，乃往观焉。见一道人独处，休休然不谈不对，顾非己所及也。即其《赋》所云：吾夕济于郁洲者也。游水又北迳东海利成县故城东，故利乡也。汉武帝元朔四年，封城阳共王子婴为侯国，王莽更之曰流泉。游水又北，历羽山西。《地理志》曰：羽山在祝其县东南。《尚书》曰：尧畴咨四岳得舜，进十六族，殛鲧于羽山，是为梼杌，与驩兜、三苗、共工同其罪，故世谓之四凶。鲧既死，其神化为黄龙，入于羽渊，是为夏郊，三代祀之。故《连山易》曰：有崇伯鲧，伏于羽山之野者，是也。游水又北迳祝其县故城西。《春秋经》书：夏，公会齐侯于夹谷。《左传·定公十年》，公及齐平，会于祝其，实夹谷也。服虔曰：地二名。王莽更之曰犹亭。县之东有夹口浦，游水左迳琅邪即丘县故城之西。《地理志》曰：莒子起于此，后徙莒，有盐官，故世谓之南莒也。游水又东北迳赣榆县北，东侧巨海，有《秦始皇碑》在山上，去海一百五十步，潮流至，加其上三丈，去则三尺所见东北倾石，长一丈八尺，广五尺，厚三尺八寸，一行一十二字。游水又东北迳纪鄣故城南。《春秋·昭公十九年》，齐伐莒，莒子奔纪鄣。莒之妇人，怒莒子之害其夫，老而托纺焉。取其纑而夜缒，缒绝，鼓噪，城上人亦噪。莒共公惧，启西门而出，齐遂入纪。故纪子帛之国。《谷梁传》曰：吾伯姬归于纪者也。杜预曰：纪鄣，地二名。东海赣榆县东北有故纪城，即此城也。游水东北入海，旧吴之燕岱，常泛巨海，惮其涛险，更沿溯是渎，由是出。《地理志》曰：游水自淮浦北入海。《尔雅》曰：淮别为浒。游水亦枝称者也。淮水又东入于海。