八月，炀帝的车驾从榆林解缆，经云中，溯金河而上。当时天下承平，百物丰实，随驾兵士五十余万，马匹十万，旗号辎重，千里不断。炀帝令人制造观流行殿，殿上可包容侍卫几百人，行殿能够聚散，下设轮轴，能够很快地推移。
太常卿高颎和光禄大夫贺若弼暗里群情宴请启民可汗的范围太豪侈。这些话都被人陈述了炀帝。
梵志弃城逃到海上。刘方率军入城，缉获庙主黄金牌位十八枚。刘方刻石纪功而还。
突厥人看的是晕头转向，见而慕之，叩请改换衣饰，隋炀帝虽喜，但优诏不准。四月，炀帝北巡。征发河北十几郡的男丁开凿太行山，达于并州，以通驰道。启民可汗想亲身入塞驱逐炀帝，炀帝没有应允。
炀帝派安德王杨雄率兵出浇河郡，许公宇文述出西平驱逐伏允。宇文述达光临羌城，伏允害怕宇文述兵势强大，不敢投降，就率众向西逃。
现在牙帐内杂草丛生，我只说是留着香草罢了！”启民可汗这才觉悟过来，说：“奴之罪也！奴之骨肉皆天子所赐，得效筋力，岂敢有辞。
大业三年（公元607年）正月，突厥启民可汗入朝。为了向突厥人夸示富庶，隋炀帝命令将天下本来的周、齐、梁、陈等国的乐家后辈都调集到东京。先是大陈文物，后让人领着启民可汗一行人抚玩鱼龙杂戏
刘方率军追击，屡战屡胜，追过了马援（东汉伏波将军）铜柱以南，用了八天就打到% 林邑的都城。
赤土国王还对常骏表示“今是大国中人，非复赤土国矣。”派儿子那邪迦跟从常骏入朝进贡。
舍利兽（感受像舞狮子）先来腾跃，俄然水流注满街道，各处都是鼋鼍、龟鳖、水人、虫鱼；又有鲸鱼喷雾讳饰日光，转眼间化作黄龙，长七八丈。又有二人头顶长竿，竿上有人跳舞，俄然两竿上的人交叉飞过，跳到对方的竿上。
今后西域的胡人来往不竭，所经郡县，疲于接待迎送，破钞以千万计，有钱也扛不住如许花，终究使隋王朝疲惫凋敝至于灭亡，这都是裴矩而至。裴矩游说铁勒，让铁勒进犯吐谷浑，大败吐谷浑。吐谷浑可汗伏允向东逃，进入西平境内，向隋朝求救。
经略东南隋文帝末年，群臣中有人说林邑（今越南中部）有很多奇珍奇宝，当时天下无事，刘方方才停歇了交州的兵变，文帝就任命刘方为驩州道行军总管，筹划措置林邑方向的事件。
契丹人不加防备，韦云起带领军进至契丹大营五十里处，俄然建议打击，俘获契丹男女四万人。
韦云起将兵士分为二十营，分四路解缆，每营相隔一里，不得稠浊，听到鼓声行动，听到号角声就停止。无公事不得驰马，三令五申以后，军队擂鼓进发。突厥的一个纥干违犯了军令，被斩首示众。
炀帝非常欢畅，调集百官说：“云起用突厥平契丹，才兼文武，朕明天要亲身保举他。”因而晋升韦云起为治书侍御史。
炀帝以为他们诽谤朝政，立斩两位大臣，抄没产业，老婆为奴。十八年前，二十岁的杨广以晋王身份恰是在这两位大臣的帮忙下才气平灭江南，现在，不但不怀旧勋，反而借机诛杀，可见杨广有其父文帝之风，真是个刻薄寡恩之人。
流求国王渴刺兜派兵迎战，隋军屡败流求军，一向攻到流求都城。渴刺兜亲身率军出战，又被打败，退入营栅内，大业三年，炀帝派屯地主事常骏等人出使赤土。
刘方派钦州刺史宁长真等人带领步马队一万余人出越裳；刘方亲身带领大将军张等人统帅海军出比景，当月，刘方军队达到林邑出海口。林邑国王梵志，派兵据险死守，刘方率军将他们击败。隋军度过阇黎江，林邑的兵士乘巨象，从四周八方攻来。