凌虚子说道：“你是，我也是。”
孙悟空说道：“菩萨啊，我师父的锦斓法衣被一个熊罴怪偷去了。”
孙悟空说道：“我想这桩事都是观音菩萨没理，她有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精跟老院主来往。我去南海寻她，让她亲身问妖精讨法衣还你。”
孙悟空闹了个脸红，问道：“菩萨远道来此，是来取供奉的吗？”
熊罴怪一筹莫展，观音菩萨说道：“你在此稍歇，我帮你举荐举荐。”
陈玄奘问道：“你这去，几时返来？”
但是已经来不及了，孙悟空挥来第二棒子，凌虚子没能躲畴昔，顿时脑浆流出，鲜血四溅。
孙悟空无可何如，说道：“我现在就寻去。”说罢，扭身就要向外走。
孙悟空嘿了一声，说道：“我怕那紧箍咒啊！”说完，扭身而去，到了院子里，一顿脚，浮到了云端，将唐僧这个凡夫俗子肉骨凡胎抛在屋子里，孙悟空感到特别痛快。他刚要驾起筋斗云，孰料尾巴被人悄悄扯住了，他非常迷惑，不晓得谁会如此无状，转头一看竟是观音菩萨，孙悟空先是一愣，接着便嚷嚷起来了：“嘿！我就说这观音禅院的院主跟妖邪为伍，必然有人撑腰，公然是菩萨在此。”
观音菩萨大惊道：“你这个猴子，还是这等放泼！他又未曾偷你法衣，又不与你了解，又无甚仇恨，你如何就将他打死了？”
凌虚子大吃一惊，昂首一看，见是一个丑恶的男人，也不晓得是甚么成精，便哈哈笑道：“大师都是妖怪，你为甚么叫我妖怪？”
“我晓得！”观音菩萨说道，“我恰是要跟你一起去寻熊罴怪的。”
陈玄奘说道：“你就不会捣碎他的庙门？你的哭丧棒不是很短长吗？”
观音菩萨说道：“所谓放下屠刀登时成佛，是否保唐僧取经，又有甚么辨别呢？”
观音菩萨点头笑道：“你尽管由他叫去，他师父还在观音禅院，叫骂一会儿，天然就去寻他师父去了。”
熊罴怪说道：“我这就去把法衣还给唐僧，然后拜在他的门下。”
孙悟空说道：“你说谁是妖怪？”
观音菩萨斥道：“你真是狗咬吕洞宾啊！我千里迢迢来此，就是算到唐僧有难，以是特来援救。”
观音菩萨说道：“悟空，留别性命。”
孙悟空很委曲，说道：“师父，我是顾虑你，这才仓猝赶返来的。”
熊罴怪说道：“乃是自幼修习，俄然就开窍了。”
熊罴怪恭恭敬敬地侍立在侧，过了一会儿，孙悟空公然叫骂得累了，又惦记师父，便走了。熊罴怪这才说道：“菩萨，我甘心皈依我佛，保唐僧西天取经。”
孙悟空说道：“我乃唐僧座下弟子，早已皈依了佛门。”
出了黑风洞，观音菩萨驾起祥云，飞往观音禅院。方丈室里，陈玄奘正在抱怨孙悟空：“你这泼猴，如何又是白手而回？”
凌虚子笑道：“妖怪皈依了佛门，也仍然是妖怪。”
观音菩萨心中不悦，看来这熊罴怪的内心只要如来佛祖并没有观音菩萨，但是她面上却没有显山露水，只是说道：“凡事随缘，就看你的缘分了。”
孙悟空喝道：“嘿，找打！”说罢，掣出金箍棒棒，照头就打。凌虚子仓猝一躲，如果他跟其他妖怪对战，他的武功已经不算弱了，但是在强大的金箍棒的能力覆盖下，他浑身的武功竟然都使不出来，或者，他底子就不敢使出武功来吧？
熊罴怪哪肯听他的？又化阵清风，转回黑风洞，把石门一关就是不肯出来了，任凭孙悟空如何叫骂，他就是佯作不知。
说罢，两人同驾祥云，来到黑风山，坠落云头。却见那山坡前，走出一个道人，手拿着一个玻璃盘儿，盘内安着两粒灵药，争光赶路。孙悟空定睛一看，恰是与熊罴怪的朋友凌虚子，他大喝一声：“妖怪，那里逃？”