本来，自度过黑水河，师徒四人又在路上走了三个多月，这些日子里，一向在荒郊野岭穿行，每天早晨只能找棵大树姑息着安息，运气好的时候，能够找个山洞避避风寒。终究看到一座城池了，师徒们都觉得能够好好休整一番了，却不料这国中官员百姓竟对和尚如此刻薄。别人尚能忍，猪八戒却绷不住了。
众和尚看看孙悟空，又看看手中那截黄色的猴毛，都不信赖，有人就说了：“爷爷，倘若我们去得远了，看不见你，叫你不该，如何是好？”
随后，老方丈引着师徒四人，迤逦而来，径直走到上门前，但见那门上高悬着一面金字大匾，乃是五个大字：“敕建智渊寺”。
一人说道：“给我根毛干甚么？”
众僧推开门，穿过金刚殿，把正殿门开了。陈玄奘取出锦斓法衣，披在身上，将每一殿中的泥菩萨拜了一遍，然后和尚们做了斋饭，管师徒四人饱吃了一顿，然后安排安息。
孙悟空说道：“这车迟国不是敬道谤僧，拆毁了全数寺院吗？”
陈玄奘问道：“这是为何，莫非国王天良未泯？”
孙悟空对劲地笑，和尚们见贤人并不活力，便又有一百多和尚齐声叫“齐天大圣”，然后便有一百多个孙悟白手持金箍棒护住了一百多个和尚。
孙悟空问道：“这寺中另有多少僧众？”
孙悟空说道：“你这白痴，削发人又说在家话，我们在哪儿不能歇宿？”
一人说道：“怕啥，他还把毛放在嘴里嚼过呢。”
孙悟空问道：“这又是何原因？”
众和尚不得不不平，当即跪下叩首，齐声说道：“爷爷，公然显灵了！”
一人说道：“贤人就是跟我们浅显人不一样。”
孙悟空又叮咛道：“叫声寂字，就又变回猴毛了。”
猪八戒嘟哝着大长嘴转过了身去，就在这时候，孙悟空头上一紧，紧箍俄然发作了，他恶狠狠地看着猪八戒的背影，眼角的余光却早已瞥向了中间的沙和尚。
孙悟空说道：“你们固然放心，就是万里之遥，我也能保你们没事。”
那一百多个和尚当即叫声“寂”，公然变回毫毛，藏在那指甲缝里。众和尚这才欢乐逃生，一齐而散。
猪八戒也唉声感喟，说道：“唉，明天早晨怕是连借宿的处所都没有了。”
一个和尚却说道：“爷爷呀，我们不敢远走啊。”
老方丈说道：“因为这智渊寺乃是先王太祖御造的，内里还供奉着先王太祖的神象，以是未曾拆毁。”
孙悟空说道：“你们都走吧，不要跟着我了，等我明天见了天子，灭了那三个臭羽士。”
老方丈说道：“天下的寺院都拆了，独独留下一座智渊寺。”
别的一个和尚说道：“万一被官差抓住了，又要被打一顿。”
众和尚见到孙悟空如此凶恶，个个欢乐，浑然全无削发人的慈悲之心，又见这毛脸和尚伸脱手来，平空一抓，四散在山坡山脚下的小推车，全都飞到了空中，然后相互撞击，变作一团团粉末木屑纷繁扬扬地洒落下来。
众和尚惊呼：“哇，是真的。”
孙悟空说道：“休要聒噪。你们只把这根毛捻在知名指的指甲里，握着拳头，尽管走路，如果有人要抓你，你就攒紧了拳头，叫一声齐天大圣，我就来护你。“
孙悟空说道：“你们也太不济了，唉，算了，算了，我再给你们个护身法。”说完，伸脱手来在屁股上摸了一把，拔下一把毫毛，放在嘴里嚼得粉碎，每个和尚给一截，和尚们拿着黏糊糊粘着孙悟空唾沫的一截猴毛，个个不明以是。
孙悟空说道：“不要跑远了，听我城中动静，看到招僧榜，就进城还我毫毛。”