杨广趋至殿中，却见众臣相逼，杨广诘责众报酬何反他，众臣言是为百姓反。宇文明及前来，杀死杨广之子杨杲、爱妃朱贵儿，逼迫杨广。杨广吊颈他杀。宇文成都不肯随父获得玉玺，反而杀出寝宫，以报圣恩。宇文成都被李元霸所杀，顿时六合迷蒙，忽降大雨，李元霸举锤欲砸死雷公，却将本身砸死。萧后将玉玺交予宇文明及，想要随宇文明及一起逃脱，不料半路杀出王世充，王世充杀死宇文明及，夺得玉玺。窦建德则将萧后带回宫中。秦琼率兵攻入行宫，隋朝完整崩溃。与此同时，李渊率兵叛逆，攻占长安。李建成、李元吉鼓动父亲出兵瓦岗，夺回玉玺。李世民以为当下之计不在玉玺之争，而在招兵买马，强大气力。李渊服从李世民之计。瓦岗既得玉玺，单雄信则觉得该当即号令天下，直攻长安，徐茂公等人则以为机会未到。但是，李密深夜呼唤王伯当，命王伯当用玉玺换得萧后，王伯当不解，但承诺为他办好此事。程咬金、裴翠云则在为罗成、单盈盈筹措婚事，罗成态度不明，再加上窦线娘此时来到瓦岗，单盈盈觉得罗成变心，不解罗用心机，心中非常愁闷。
长孙垢感喟的道：“那我能够不过是这个汗青中的一缕尘该罢！没有人能晓得！”
尉迟恭心抱恨恨，转投刘武周。刘武周见其力大无穷、技艺高强，封他为前锋官。王世充欲图瓦岗，与单雄信商讨。单雄信要求王世充务必保全本身的兄弟王伯当。秦琼与玉郡主筹议前程，秦琼不想留洛阳，投王世充，但碍于情面，不知如何告别。玉郡主劝秦琼不必为情面之事所困，应早做筹算。王世充围攻瓦岗寨，劝降王伯当，王伯当不肯。王世充率兵攻入瓦岗，王伯当杀萧后，拉着李密逃向山涧，却被王世充堵截，被乱箭射死。李世民、李建成、李元吉招兵结束回朝，却正遇白壁关垂危，李建成、李元吉为抢功请缨前去，却被尉迟恭打得落荒而逃，白壁关失守。李渊派李世民前去光复白壁关，徐茂公需求请到秦琼、罗成、程咬金三人此事方才气行。徐茂公扮作女人，混进洛阳城，找到程咬金，劝秦琼随他投奔大唐，却正遇罗成沉痾不能起家。然秦琼胸怀天下，知王世充并非明主，承诺徐茂公。秦琼将罗成托付单雄信，与程咬金携亲眷分开洛阳城，单雄信依依惜别二位兄弟。王世充知秦琼、程咬金已走，要求单雄信务必将罗成留住，更是调集太医，为罗成治病。秦琼、程咬金与徐茂公汇合，徐茂公言明白壁关失守一事，几人直奔白壁关，拜见秦王。秦琼、程咬金达到白壁关却发明齐国远、李如辉也在李唐营当中，兄弟相见，分外欢畅。程咬金、秦琼奉李世民之命迎战尉迟恭，程咬金不敌尉迟恭。秦琼与尉迟恭比试，程咬金趁机偷袭，却致秦琼被尉迟恭活捉。
王世充热忱接待单雄信，单雄信骑虎难下，只能应允。瓦岗兵力亏弱，汜水关竟被人抢占，罗成再没法忍耐李密之不作为。罗成痛斥李密，几言分歧，李密怒斩罗成。秦琼见李密无涓滴改过之意，决意分开。王伯当送别秦琼、罗成、程咬金单独一人留在瓦岗。秦琼一行人等，筹议着前去洛阳看望单雄信，再做筹算。单雄信得王世充重用，王世充要他招来瓦岗旧将，与他一起安定天下，报李渊抄杀满门之仇。单雄信甚为打动，日日巡街，探听瓦岗兄弟们的下落。一日，单雄信巡街之时，正遇秦琼、罗成、程咬金等人，欢畅不已，将几人迎到府中。王世充要单雄信必然留住此三人，又怕李唐之人前来拉拢，因而叮咛单雄信要严加防备。罗成、单盈盈终究再次相见，二人交心，终解高兴结，重归于好，并商定相守到老，永不分离。李渊父子阐发天下局势，派李世民、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭，力大无穷，能抵三人，听李唐李世民正在招兵，因而告别寄父乔公山，前去投奔李世民。临行前，乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳，因而想请徐茂公前去请来此三报酬大唐效力，徐茂公欣然应允，但言机会未到。尉迟恭前去当兵，李建成、李元吉却正在寻欢作乐，底子不睬征兵之事。尉迟恭久等未有消息，因而闯进衙门找征兵之人，却遭一顿毒打。