诸神以山脉河道垂垂分别出分歧部落，弱附强者，便有那以炎黄二帝为首的两股阵营。
应龙骇怪之余，竟瞥见那一黑一白两道身影在碎石崩塌的不周山际。心下迷惑不已：那北方草原当中莫非生变？竟被那魔气寻得！
众神领旨，携上清之气入那海心，哪知阴邪之力实难小觑！众神固然各发所长，竟没法抵抗邪魔侵染！非论仙身还是神貌，皆魔化为丑恶不堪、突眼勾鼻、乌皮包骨、有的还头生犄角的怪诞模样！好不骇人！
应龙闻言，认出定是当时的仙身，便等他渐渐踱步到山口，离那把手之人远些，才悠悠潜去，自他方下的海里模糊显出一个龙首之影，开口道，“老友啊，汝何故念及那繁花之处？倒不念及吾这水下之影……”声音竟有些悲戚。
话说盘古开天辟地，六合生而盘古亡。复活各方创世之神，掌领六合，初创四方。
自那神佛去后，应龙便觉海底颠簸愈渐安稳，便探出头去，刚巧见东方一道熟谙的光影飞入天涯。那道光影有一股特别的清纯之力，教应龙此生没法忘怀！恰是那让他与蚩尤交兵的上清之气！
应龙悄悄游至东海四周，惊见很多尖耳怪样之辈被天上新派下来的天神驻兵扼守，关押在海底。此中一个还稍有神智的，凄厉叫道，“……莫弃吾身！……待吾复上！……”只听得清这几个字，倒是所言所行狠狠撞击着应龙跳突的龙眼！
原是那卖力驻守的乾闼婆神族竟被漏夜突袭，溃不成军！弹压在内的上清二度被魔气侵染，再次被魔气唤醒神识，与那也已化做人形的魔气比武，打得难舍难分，直致西边天柱不周山下，量此大祸！
炎帝自此偶然再争天下，用心研讨医药，造福百姓。他自放弃欲念，部族内却并非大家循分。其麾下就有一冶炼兵器的神匠，名曰戏器。与蚩尤等将同具雪耻报仇之心，便耗尽毕生神力汲骤三界上清之气，粹其纯粹，欲铸畜惊世能力之天刃，以备其魄！却叹天寿耗尽之时，方才蓄满上清之气，倒是无人再能冶炼戏器所思之兵刃！
回到南边山泽中，一晃又是五十一载春秋。
海心深处的男体知己天命所归，自愈神识，乍闻周身邪气怒笑，抬眼就见无数张面孔模样的浓雾凶影围着他扭转飞窜。再看同他一道来的仙身早已被邪气侵染，脸孔全非！不觉心脑钝痛，捂胸扶首，强自摒弃邪气滋扰，平静压抑，苦苦支撑，妄求净化。
他倒难忘那上清之气和被魔化的仙身，规复出关以后，便先去了东方度朔山下，那边竟被炼化为十八层广宽之域，百年间新晋各种鬼神，把守管束着这方地区。这地区层层凶恶可怖，至阴至邪，名唤天国，专关押六道之恶魂。六道循环苦，常有欺人或自欺之徒，天国的十大阎罗定制身后之法，皆来用以措置此辈。
三界由此大乱不已，卖力驻守的乾闼婆神族被帝释天狠狠惩罚，所居草原之城也被湿婆神怒眼毁灭为荒凉之地。后因其他神族的讨情，乾闼婆才获得一个将功补过的机遇。
正感慨间，又见一个手拄木拐、老态龙钟的老鬼欲出度朔山口，被扼守的二人拦了下来。那扼守的二人，竟是人的模样，浓眉大眼，长须盛髯，膀大腰圆，各执兵器，好不魁伟！那老鬼跺着木拐，哭道，“吾等终被弃于此地，又有结界，有何不成！现在只连那世人之见都没有了，竟不及那些短折的！吾只在这口头，远远地看看罢……”
天雷之力何其容愈，加上应龙本就身染邪气，实在又静养修炼了一两百年的工夫。
因而西方佛陀派帝释天安排神仙在北方遥辟之地布一结界，将成形的上清之气弹压看管，以助东方一臂之力。