214年，收姜维为义子，收其母入房。
204年跟曹操争夺豫州，曹操退出豫州，守住兖州，刘备再度回到徐州跟青州袁谭结合，围攻曹操，曹操四周受敌，被迫跟魏延再度媾和。
在穰县见到黄忠的儿子黄叙，治好他的病，交好黄忠，为今后招降黄忠做铺垫。
今后天下一统，本书结束！
收杨仪为义子，收杨仪母亲入房
招揽魏讽，此人字子京，沛人，有辩才，全部邺城为之倾动，钟繇因为这个启事保举他，曹操与刘备相持于汉中的时候，魏讽与长乐卫尉陈祎等人谋剿袭邺城，还没有到发难日期，陈祎心中惊骇，向曹丕告发，曹丕诛杀魏讽，受连累者数十人。
魏延提早派人将甄宓挟制走，先伏击甄家商队，用甄家人名义谎称老夫人抱病。
魏延公开跟袁绍联盟，让袁绍派许攸前来坐镇，让他没有能够投奔曹操，同时提出一个要求，让袁绍派人讨伐黑山四周的卧龙山，俘虏周仓以后，送来南阳，便可缔盟。
孙策本来是假攻黄祖实打刘勋，却被魏延所乘，只得领兵攻打黄祖，黄祖大败，江夏城却被甘宁顺利而下奇袭获得，孙策、周瑜再次被魏延截胡。甘宁为宁夏太守，孙策被迫撤退，
209年刘备逃往益州，魏延攻打益州，收王平为义子，收其母入房，斩杀刘备，俘虏诸葛亮，将其囚禁。
但为了不至于让这些自视颇高的汗青名流们悲观绝望地以为魏延小觑了他们，魏延都会一一倾谈，给他们花了一个远景画饼，说对他们寄以厚望想对他们委以重担，但他们现在非论是才气还是经历资格上都没法负担这个重担，必必要踏结结实地一步步做起来。
张燕领十几万人马归降魏延。
206年，高干诈降魏延，魏延斩杀高干，占据并州，任命梁习为并州刺史。
数旬日前，刘表十万雄师全军淹没，刘表只跟二十多名亲信逃回襄阳城，襄阳本地很多世家豪强是又惊又喜，他们惊奇的是魏军的强大战力和刘表军的不堪一击，他们喜的是刘表重用的蒯家和蔡家能够再也没法逼迫他们了。
魏延为了包管火线荆州安宁，派人联络鄱阳等地山越造反，逼迫孙权回军平叛。
厥后，诸葛亮前来毛遂自荐，让刘表跟袁绍联盟，让袁绍攻打洛阳和并州，断了魏延的后路！
袁谭有刘备互助，袁绍想立袁谭为担当人，刘氏毒死袁绍，擅立袁绍，袁家内哄，在刘备、诸葛亮帮部下，袁谭击败袁尚，袁尚被迫跟曹操结合，攻打袁谭、刘备。
攻占荆南，赵范献上樊娟，将计就计，杀赵范。
魏延在沁县获得郭女王。
那一世，公孙瓒临易河挖十余重战壕，又在战壕内堆筑高达五六丈的土丘，丘上又筑有堡垒。堑壕中心的土丘最高，达十余丈，公孙瓒自居此中，以铁为门，斥去摆布，令男人七岁以上不得进入，只与妻妾住在内里，又囤积粮谷三百万斛。公孙瓒又让妇人习为大声，使声音能传出数百步，用来传达号令。公孙瓒又冷淡来宾，导致身边没有一个亲信，谋臣虎将都垂垂冷淡了。今后今后，很少出来兵戈。袁绍传书给公孙瓒，想跟他释和，公孙瓒没有答复，反而加强守备。袁绍因而大发兵攻打公孙瓒。先是公孙瓒一别将被围，公孙瓒不肯相救，说：“救一人，那今后代人都会只等救兵而不肯力战。现在我不去救他们，他以后被围困的将士就会自我鼓励。”比及袁绍来攻时，公孙瓒的界桥别营自度不能自救，而公孙瓒又必不肯相救，世人或降或逃。
获得汉献帝的老婆伏寿和汉少帝的老婆唐姬。
……
他麾下谋士也在一起流亡中被魏延雄师吓破了胆，仓猝间想不出甚么体例。