孙悟空对国霸道：“本日灭了妖邪，今后切不要胡为乱信，望你把三教归一：也敬僧，也敬道，也哺育人才，定保你江山安定。”国王依言，感激涕零，送世人出了城门。
孙悟空和刘方一起前去刺探环境。孙悟空对刘方道：“为师曾听人言，取经路上，有个敬道灭僧之处，想必恰是此地，且先变更面孔才好。”说着，孙悟空变作一个羽士模样，手敲鱼鼓，带着刘方一起快速疾行而去。
此番日日不断赶路，世人进入到车迟国境内，远远地闻声震耳欲聋的人喊马叫声。
国王明晓真相，设朝摆宴，感激世人。
羽士当中来了三个仙长，别离是为：虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙，都有些道行，晓得呼风唤雨、点石成金之术。三怪求得雨来，天然为国王和公众所喜。
国王且就命令，要求唐僧一行人跟国师打赌赛。
孙悟空听到世人皆说此话，嘲笑道：“没想到老孙的名声早鼓吹开来。”
智渊寺里的和尚都认得孙悟空，欣喜拜道：“爷爷！你来了？”
孙悟空、刘方二人返回与唐僧三人汇合，并将大抵环境奉告了三人。世人走进城门，天气已晚，有和尚引着来到了城内的“智渊寺”安设下来。
那虎力大仙要比“砍脑袋”，鹿力大仙要较量“剖腹剜心”，羊力大仙要斗“下油锅沐浴”，不幸三怪习左道，争强好胜，活生生叫孙悟空给玩死掉，显出本相。