却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，每日操演技艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打叫子，一进一退，安营下寨，玩耍多时。俄然静坐处，思惟道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动听王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，发兵来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。现在何如？”众猴闻说，个个惊骇道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利东西，甚是轻易。”悟空道：“怎见轻易？”四猴道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来版图。那版图中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那边，或买或造些兵器，教演我等，保护山场，诚所谓保泰悠长之机也。”悟空闻说，满心欢乐道：“汝等在此玩耍，待我去来。”
那夜叉传闻，急转水晶宫传报导：“大王，内里有个花果山天生贤人孙悟空，口称是大王紧邻，将到宫也。”东海龙王敖广即忙起家，与龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎道：“上仙请进，请进。”直至宫里相见，上坐献茶毕，问道：“上仙几时得道，授何仙术？”悟空道：“我自生身以后，削发修行，得一个无生无灭之体。远因教演儿孙，保护山洞，何如没件兵器，久闻贤邻吃苦瑶宫贝阙，必有多馀神器，特来告求一件。”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何崇高？说个明白，好通报驱逐。”悟空道：“吾乃花果山天生贤人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识？”
美猴王正喜间，忽对众说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀实在榔槺，不遂我意，何如？”四老猴上前启奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里能够去得？”悟空道：“我自闻道以后，有七十二般地煞窜改之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，上天有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不称心？”悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外玩耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩首问故。悟空将前使暴风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆呼喊喝，耍了一日。
显神通，但云‘聒噪！聒噪！’公然无敌，甚难堪制，臣今启奏，伏望圣裁。恳乞天兵，收此妖孽，庶使海岳清宁，下元安乐。奉奏。”圣帝览毕，传旨：“着龙神回海，朕即遣将擒拿。”老龙王顿首谢去。上面又有葛仙翁天师启奏道：“万岁，有冥司秦广王赍奉幽冥教主地藏王菩萨表文进上。”旁有传言玉女，接上表文，玉皇亦重新看过。表曰：