风起处，惊散了那傲来国君王，三街六市，都慌得关门闭户，无人敢走。悟空才按下云头。径突入朝门里。直到兵器馆、武库中，翻开门扇，看时，那边面无数东西：刀、枪、剑、戟、斧、钺、毛、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，件件俱备。一见甚喜道：“我一人能拿多少？还使个兼顾法搬将去罢。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼烂，喷将处去，念动咒语，叫声：“变！”变做千百个小猴，都乱搬乱抢；有力的拿五七件，力小的拿三二件，尽数搬个罄净。径踏云头，弄个摄法，唤转暴风，带领小猴，俱回本处。
却说那花果山大小猴儿，正在那洞门外玩耍，忽听得风声响处，见半空中，丫丫叉叉，无边无岸的猴精，唬得都乱跑乱躲。少时，美猴王按落云头，收了云雾，将身一抖：收了毫毛，将兵器乱堆在山前，叫道：“小的们！都来领兵器！”众猴看时，只见悟空独立在平阳之地，俱跑来叩首问故。悟空将前使暴风，搬兵器，一应事说了一遍。众猴称谢毕，都去抢刀夺剑，挝斧争枪，扯弓扳弩，吆呼喊喝，耍了一日。
却说美猴王荣归故里，自剿了混世魔王，夺了一口大刀，每日操演技艺，教小猴砍竹为标，削木为刀，治旗幡，打叫子，一进一退，安营下寨，玩耍多时。俄然静坐处，思惟道：“我等在此，恐作耍成真，或惊动听王，或有禽王、兽王认此犯头，说我们操兵造反，发兵来相杀，汝等都是竹竿木刀，如何对敌？须得锋利剑戟方可。现在何如？”众猴闻说，个个惊骇道：“大王所见甚长，只是无处可取。”正说间，转上四个老猴，两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治锋利东西，甚是轻易。”悟空道：“怎见轻易？”四猴道：“我们这山，向东去，有二百里水面，那厢乃傲来版图。那版图中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那边，或买或造些兵器，教演我等，保护山场，诚所谓保泰悠长之机也。”悟空闻说，满心欢乐道：“汝等在此玩耍，待我去来。”
美猴王正喜间，忽对众说道：“汝等弓弩熟谙，兵器精通，奈我这口刀实在榔槺，不遂我意，何如？”四老猴上前启奏道：“大王乃是仙圣，凡兵是不堪用；但不知大王水里能够去得？”悟空道：“我自闻道以后，有七十二般地煞窜改之功；筋斗云有莫大的神通；善能隐身遁身，起法摄法；上天有路，上天有门；步日月无影，入金石无碍；水不能溺，火不能焚。那些儿去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我们这铁板桥下，水通东海龙宫。大王若肯下去，寻着老龙王，问他要件甚么兵器，却不称心？”悟空闻言甚喜道：“等我去来。”
好猴王，跳至桥头，使一个闭水法，捻着诀，扑的钻入波中，分开水路，径入东洋海底。正行间，忽见一个巡海的夜叉，挡住问道：“那推水来的，是何崇高？说个明白，好通报驱逐。”悟空道：“吾乃花果山天生贤人孙悟空，是你老龙王的紧邻，为何不识？”
次日，还是排营。悟空会合群猴，计有四万七千馀口。早轰动满山怪兽，都是些狼、虫、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□（左“反犬”右“各”）、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒……百般妖王，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐划一整，把一座花果山造得似铁桶金城，各路妖王，又有进金鼓，进彩旗，进盔甲的，纷繁攘攘，日逐家习舞发兵。