身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
太白金星，领着美猴王，到于灵霄殿外。不等宣诏，直至御前，朝上礼拜。悟空挺身在旁，且不朝礼，但侧耳以听金星启奏。金星奏道：“臣领圣旨，已宣妖仙到了。”玉帝垂帘问曰：“阿谁是妖仙？”悟空却才躬身答道：“老孙便是！”仙卿们都大惊失容道：“这个野猴！如何不拜伏拜见，辄敢这等承诺道：‘老孙便是！’却该死了！该死了！”玉帝传旨道：“那孙悟空乃下界妖仙，初得人身，不知朝礼，且姑恕罪。”众仙卿叫声“谢恩！”猴王却才朝上唱个大喏。玉帝宣文选武选仙卿，看那处少甚官职，着孙悟空去除授。中间转过武曲星君，启奏道：“天宫里各宫各殿，各方各处，都很多官，只是御马监缺个正堂管事。”玉帝传旨道：“就除他做个‘弼马温’罢。”众臣叫谢恩，他也只朝上唱个大喏。玉帝又差木德星君送他去御马监到任。
这猴王检察了文簿，点了然马数。本监中典簿管征备草料；力士官管刷洗马匹、扎草、饮水、煮料；监丞、监副帮手催办；弼马日夜不睡，滋养马匹。白天舞弄犹可，夜间把守殷勤，但是马睡的，赶起来吃草；走的捉将来靠槽。那些天马见了他，泯耳攒蹄，倒养得肉膘肥满。不觉的半月有馀，一朝闲暇，众监官都安排酒菜，一则与他拂尘，二则与他道贺。
那太白金星与美猴王，同出了洞天深处，一齐驾云而起。本来悟空筋斗云比众分歧，非常快疾，把个金星撇在脑后，先至南天门外。正欲收云进步，被增加天王领着庞、刘、苟、毕、邓、辛、张、陶，一起大力天丁，枪刀剑戟，挡住天门，不肯放进。猴霸道：“这个金星老儿，乃奸滑之徒！既请老孙，如何教人动刀动枪，梗阻门路？”正嚷间，金星倏到。悟空就觌面发狠道：“你这老儿，如何哄我？被你说奉玉帝招安旨意来请，却如何教这些人阻住天门，不放老孙出来？”金星笑道：“大王息怒。你自来未曾到此天国，却又知名，众天丁又与你素不了解，他怎肯放你擅入？等现在见了天尊，授了仙录，注了官名，向后随你出入，谁复挡也？”悟空道：“这等说，也罢，我不出来了。”金星又用手扯住道：“你还同我出来。”
悟空迎近前来问曰：“你是谁家小哥？闯近吾门，有何事干？”哪吒喝道：“泼妖猴！岂不认得我？我乃托塔天王三太子哪吒是也。今奉玉帝钦差，至此捉你。”悟空笑道：“小太子，你的奶牙尚未退，胎毛尚未干，怎敢说这般大话？我且留你的性命，不打你。你只看我旗号上的是甚么字号，拜上玉帝：是这般官衔，再也不须动众，我自皈依；如果不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒昂首看处，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴能有多大神通，就敢称此名号！不要怕！吃吾一剑！”悟空道：“我只站下不动，任你砍几剑罢。”那哪吒奋怒，大喝一声，叫“变！”即变做三头六臂，恶狠狠，手持着六般兵器，乃是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、绣球儿、火轮儿，丫丫叉叉，劈面打来。悟空见了，心惊道：“这小哥倒也会弄些手腕！莫无礼，看我神通！”好大圣，喝声“变”也变做三头六臂；把金箍棒幌一幌，也变作三条；六只手拿着三条棒架住。这场斗，真是个地动山摇，好杀也：
这哪吒太子，甲胄划一，跳出营盘，撞至水帘洞外。那悟空正来出兵，见哪吒来的英勇。好太子：
那阵上李天王早已瞥见，急欲提兵助战。不觉太子倏至面前，战兢兢报导：“父王！弼马温端的有本领！孩儿这般法力，也战他不过，已被他打伤膊也。”天王大惊失容道：“这厮恁的神通，如何取胜？”太子道：“他洞门外竖一竿，旗上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他做齐天大圣，万事俱休；若还不是此号，定要打上灵霄宝殿哩！”天霸道：“既然如此，且不要与他相持，且去上界，将此言回奏，再多遣天兵，围捉这厮，未为迟也。”太子负痛，不能复战，故同天王回天启奏不题。