大圣满心欢乐，将毫毛拿起来，呵了两口热气，叫声“变！”即变作三五十个小猴，教他都拿了刀、剑、杵、索、球、轮及弓、箭枪、车、葫芦、火鸦、火鼠、火马一应套去之物，骑了火龙，纵起火势，从里边往外烧来。只听得烘烘焃焃，扑扑乒乒，好便似咋雷连炮之声。慌得那些大小妖精，梦梦查查的，披着被，朦着头，喊的喊，哭的哭，一个个走头无路，被这火烧死大半。美猴王得胜返来，只好有半夜时候。却说那岑岭上，李天王众位忽见火光幌亮，一拥前来，见行者骑着龙，喝喝呼呼，纵着小猴，径上峰头，厉声高叫道：“来出兵器！来出兵器！”火德与哪吒承诺一声，这行者将身一抖，那把毫毛复上身来。哪吒太子收了他六件兵器，火德星君着众火部收了火龙等物，都笑吟吟赞贺行者不题。
却说那李天王帅众回上岑岭，火德怨哪吒性急，雷公怪天王放刁，惟水伯在旁无语。行者见他们面不厮睹，心有萦思，没何如，挟恨强欢，对众笑道：“各位不须烦恼，自古道，胜负兵家之常。我和他论技艺，也只如此。但只是他多了这个圈子，所觉得害，把我等兵器又套将去了。你且放心，待老孙再去查查他的角色来也。”太子道：“你前启奏玉帝，查勘满天天下，更无一点踪迹，现在却又那边去查？”行者道：“我想起来，佛法无边，现在且上西天问我佛如来，教他着慧眼旁观大地四部洲，看这怪是那方发展，那边乡贯住居，圈子是件甚么宝贝。不管怎的，必然要拿他，与各位出气，还汝等欢乐弃世。”众神道：“既有此意，不须久停，快去快去！”
那怪闻言，指着行者道：“你本来是个偷天的大贼！不要走！吃吾一枪！”这大圣使棒来迎。两个正自相持，这壁厢哪吒太子生嗔，火德星君发狠，即将那六件神兵，火部等物，望妖魔身上抛来，孙大圣更加雄势。一边又雷公使捎，天王举刀，不分高低，一拥齐来。那魔头巍巍嘲笑，袖子中悄悄将宝贝取出，放手抛起空中，叫声“着！”唿喇的一下，把六件神兵、火部等物、雷公捎、天王刀、行者棒，纵情又都捞去，众神灵仍然赤手，孙大圣还是空拳。妖魔得胜回身，叫：“小的们，搬石砌门，动土修造，重新清算房廊。待齐备了，杀唐僧三众来谢土，大师散福受用。”众小妖领命保持不题。
大圣才欢欢乐喜，跟着老君。老君执了芭蕉扇，驾着祥云同业，出了仙宫，南天门外，低下云头，径至金皘山界，见了十八尊罗汉、雷公、水伯、火德、李天王父子，备言前事一遍。老君道：“孙悟空还去诱他出来，我好收他。”这行者跳下峰头，又大声骂道：“北泼孽畜！趁早出来受死！”那小妖又去报知，老魔道：“这贼猴又不知请谁来也。”急绰枪举宝，迎出门来。行者骂道：“你这泼魔，今番坐定是死了！不要走！吃吾一掌！”急纵身跳个满怀，劈脸打了一个耳括子，转头就跑。那魔轮枪就赶，只听得岑岭上叫道：“那牛儿还不归家，可待何日？”那魔昂首，瞥见是太上老君，就唬得心惊胆战道：“这贼猴端的是个地里鬼！
未几时，到了金皘山界。那李天王见了，帅众相迎，备言前事。罗汉道：“不必絮繁，快去叫他出来。”这大圣捻着拳头，来于洞口，骂道：“泼怪物，快出来与你孙外公见个高低！”那小妖又飞跑去报，魔王怒道：“这贼猴又不知请谁来猖獗也！”小妖道：“更无甚将，止他一人。”魔霸道：“那根棒子已被我收来，如何却又一人到此？敢是又要走拳？”随带了宝贝，绰枪在手，叫小妖搬开石块，跳出门来骂道：“贼猴！你几番家不得便宜，就该躲避，如何又来呼喊？”行者道：“这泼魔不识好歹！若要你外公不来，除非你服了降，陪了礼，送出我师父师弟，我就饶你！”