菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下。便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他，他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”
说不了，只见辕门外有人来报导：“那大圣引一群猴精，在内里叫唤。”四大天王与李天王并太子正议出兵。木叉道：“父王，愚男蒙菩萨叮咛，下来刺探动静，就说若遇战时，可助一功。今鄙人愿往，看他如何个大圣！”天霸道：“孩儿，你随菩萨修行这几年，想必也有些神通，切须在乎。”
缕金靴衬盘龙袜，玉带团花八宝妆。腰挎弹弓新月样，手执三尖两刃枪。
这真君即唤梅山六兄弟――乃康、张、姚、李四太尉，郭申、直健二将军，堆积殿前道：“刚才玉帝调遣我等往花果山收降妖猴，同去去来。”众兄弟俱忻然愿往。即点本部神兵，驾鹰牵犬，搭弩张弓，纵暴风，顷刻过了东洋大海，径至花果山。见那天罗地网，密密层层，不能进步。因叫道：“把天罗地网的神将听着：吾乃二郎显圣真君，蒙玉帝调来，擒拿妖猴者，快开营门放行。”一时，各神一层层传入。四大天王与李天王俱出辕门驱逐，相见毕，问及胜负之事，天王将上项事备陈一遍。真君笑道：“小圣来此，必须与他斗个窜改，列公将天罗地网，不要幔了顶上，只四围紧密，让我赌斗。若我输与他，不必列公互助，我自有兄弟搀扶；若赢了他，也不必列公捆绑，我自有兄弟脱手。只拜托塔天王与我使个照妖镜，住立空中。恐他一时败阵，逃窜他方，切须与我晖映明白，勿走了他。”天王各居四维，众天兵各挨排布阵去讫。这真君领着四太尉、二将军，连本身七兄弟，出营应战；分付众将，紧守营盘，收全了鹰犬。众草头神得令，真君只到那水帘洞外，见那一群猴，齐划一整，排作个蟠龙步地；中军里，立一竿旗，上书“齐天大圣”四字。真君道：“那泼猴，如何称得起齐天之职？”梅山六弟道：“且休赞叹，叫战去来。”那营口小猴见了真君，急走去报知。那猴王即掣金箍棒，整黄金甲，登步云履，按一按紫金冠，腾出营门，急睁眼旁观，那真君的边幅，果是清奇，打扮得又清秀。真是个：
真君大喜道：“天使请回，吾当就去拔刀互助也。”
棍虽对棍铁各别，兵纵交兵人分歧。一个是太乙散仙呼大圣，一个是观音门徒正元龙。浑铁棍乃千锤打，六丁六甲运神功；快意棒是银河定，镇海神针法力洪。两个相逢真敌手，来往解数实无穷，这个的阵手棍，万千凶，绕腰贯索疾如风；阿谁的夹枪棒，不放空，左遮右挡怎相容？那阵上旗号闪闪，这阵上驼鼎冬冬。万员天将团团绕，一洞妖猴簇簇丛。怪雾愁云漫地府，烽火煞气射天宫。昨朝混战还犹可，本日辩论更又凶。堪羡猴王真本领，木叉复败又逃生。