3.大战红孩儿：红孩儿变作小孩喊拯救，把唐僧抓进了炫洞。悟空到门前叫阵，被红孩儿用三昧真火打败。悟空请龙王帮手，却未曾灭火反倒火越烧越旺。八戒去请菩萨，却被红孩儿的假观音骗了，抓入洞中。红孩儿请父亲牛魔王，悟空假扮，被妖精看破去请观音菩萨帮手。观音用“玉净瓶”里的圣水毁灭三昧真火，用“金箍”收红孩儿为善财孺子。
4.车迟国斗法：唐僧师徒行至车迟国，因天下独尊玄门，虐待佛教徒，国王不答应他们西行。因而国王号令他们比赛。唐僧与虎力大仙比祈雨、高台坐禅，悟空帮忙下胜利。唐僧又与鹿力比隔板猜物，悟空几番使计，鹿力失利。悟空与鹿力比剖腹剖心，与虎力比利刀砍头，与羊力比赤身下油锅，终究国师三人身亡，悟空胜利。师徒四人持续西行。
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7.三调芭蕉扇：唐僧四人行至火焰山，火焰山的火是唯独芭蕉扇才可诀灭，芭蕉扇是铁扇公主的宝贝。孙悟空第一次向铁扇公主借扇，她一把扇飞了悟空，（第二次）。悟空变成虫子，钻进她胃里折腾，铁扇疼痛难耐给他一把假扇子；第二次悟空变作牛魔王骗扇，被他变的猪八戒骗回；第三次悟空与牛魔王大战胜利，铁扇公主无法，借出真扇。四人才得以向西赶路。
5.女儿国罹难：唐僧四人行至西梁女儿国，此国只要女人，没有男人。女儿国国王看中了唐僧，要招他做王夫。但是唐僧不承情，一心求取真经，别无他念。唐僧又被躲藏的蝎子精捉去，逼迫唐僧与她结婚。孙悟空、八戒前后去叫战，都被蝎子精的毒刺刺中，疼痛难忍。厥后悟空请来昴日星官，将蝎子精打回原型。终究，师徒四人与女儿国互换通关文牒，持续西行。
1.大闹天宫：孙悟空办理蟠桃园，偷吃蟠桃，毁了王母的蟠桃宴，又偷吃了太上老君的金丹后逃离天宫。玉帝派托塔李天王率天兵缉捕，观音菩萨保举二郎神助战，太上老君使暗器帮忙，悟空被擒。悟空被刀砍斧剁、火烧雷击，在炼丹炉里四十九天，无济于事，仍在天宫大打脱手，终究玉帝请如来佛祖把孙悟空压在五行山下。
2.三打白骨精：唐僧师徒行至白虎岭前，白虎岭内，住着一个尸魔白骨精。她为了吃唐僧肉，前后变成村姑、妇人和老父，全数被悟空看破，把村姑和老妇人的假身十足打死。白骨精惊骇，变作妖风飞走，但最后一次被完整打死，化作白骨，唐僧肉眼凡胎，指责悟空行凶杀人，因而写下贬书，把孙悟空赶回了花果山。
6.真假美猴王：唐僧因悟空又打死强盗，再次将他撵走。六耳猕猴精趁机变作悟空模样，抢走行李关文，又把小妖变作唐僧，八戒和沙僧的模样，欲上西天棍骗真经。真假二悟空从天上打到地下，前后去找唐僧、拖塔天王、观音菩萨、聆听辩白真假，均不能辨认。直到雷音寺如来佛处，才被佛祖说出秘闻，六耳猕猴被悟空打死。