女子起来，命丫环点上灯。丫环一看仆人脸上有泪痕，惊问如何了。女子摇了点头说：“叹我命不好！”丫环站在床边，只看仆人的脸，等仆人叮咛。女子说：“可唤醒郎君，放他走吧！”傅生听了更加忸捏，并且担忧半夜半夜，茫茫无去处。正思考的工夫，一个妇人排闼进屋。丫环说：“华姑来了！”傅生偷眼一看，见这妇人五十开外的年纪，很有风采。这妇人见女子未睡，便问启事，女子没有答复。她又见床上躺着一小我，便问：“同床的是甚么人？”丫环替女子答复：“夜里来了个少年郎借宿在这里。”妇人笑着说：“不知是巧娘的花烛之夜。”昂首又见女子珠泪未干，吃惊地问：“新婚之夜，不该哀号，莫不是新郎有卤莽之处？”女子仍不答复，并且更加悲伤。妇人翻开被子想看个究竟，不料一掀被子，却发明一封信掉在地上。她拿起来一看，诧异地说：“这是我女儿的笔迹。”顿时拆开信一着，非常诧叹。女子问妇人，她说：“这是三姐的家书。信中说吴郎已死，三姐一人无依无靠，日子不好过。”女子说：“这个少年曾说过替人送信，幸亏没打发他走。”
傅廉跟着家庭教员读书。一天教员出了门，街上来了个耍猴的，傅生出去旁观，迟误了当天的功课。他约摸教员快返来了，怕挨体罚，就逃学跑了。
傅生正在树上，忽听树下像有人声。他低头一看，一座天井清清楚楚就鄙人面。有一个美女坐在石头上，两个丫环打着灯笼服侍在两边。美女向摆布看了看说：“彻夜月明星稀，华姑送来的团茶可泡一杯来弄月。”傅生在树上想：这些必然是鬼！吓得毛发倒立，不敢大声喘气。俄然一个丫环说：“树上有人！”女子惊起说：“那里来的斗怯懦子，敢偷看人！”傅生非常惊骇，又没处逃藏，只好从树上滑下来，跪在地上告饶。那女子走近一看，顿时变怒为喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，这女子约莫十六七岁，面貌身形非常素净，听口音很像本地人。女子问傅说：“你为何来这里？”傅生说：“给人家送信。”女子又说：“田野常常有强盗，露宿这里不平安。你若不嫌我家粗陋，就姑息着住几天。”便请傅生进了屋。这屋里只要一张床，女子命丫环铺两条被子在上面。傅生自惭残废，愿在地上睡。女子笑着说：“高朋光临，我女元龙哪敢一人高卧床上？”傅生不得已，只得和她睡在床上。但内心发急不安，一动不敢动。没多时，傅生觉女子伸过手来摸他，并悄悄捏了一下他的大腿。傅生佯装睡着了，仿佛没有感觉。又一会，女子钻到傅生被筒里，用手摇他。傅生仍然一动不动。女子便伸手去摸傅生阴处，刚一摸，手顿时就愣住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起来。这时，傅生又惊骇，又羞惭，真是无地自容，只痛恨老天爷使他出缺点。
傅生按女子指导的线路到了城北郊，太阳已落山了。探听秦女村，却没人晓得。又向北走了四五里路，天上已繁星点点，玉轮也挂在天涯了。面前一片荒草泽坡，不见一个走路的人，又没有人家。这时贰内心又惊骇，又难堪。忽见路旁有座坟，心想临时在坟旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到坟边一棵树上过夜。他蹲在树杈上，耳边只听得风声呼呼，草虫哀叫，内心忐忑不安，一时悔怨万分。
广东有一个名流姓傅，六十岁那年，生了一个儿子，名叫傅廉。长得很聪明，但倒是天生的宦官，十七岁了，生殖器才像个蚕那么大。远近的人们都晓得，以是没有人家把女儿嫁给他。傅公自猜想宗嗣已绝，是以，日夜忧愁担忧，也没有体例。