曹操因粮草不济，派人送密信往许都催粮，此信被袁绍谋士许攸截获，他建议袁绍：“曹操屯军官渡，可乘虚偷袭许昌。”袁绍不消其计，更对许攸产生思疑，许攸又得知家眷被囚禁，愤而投奔曹营。
古城外平地，张飞布阵驱逐，亲擂大鼓，泪水、汗水汇作一处，珠花四溅，奋发之极。刘备、关羽、孙乾、简雍、赵云、关平、周仓等骑马一字排开。糜竺、糜芳率一队马队仪仗队冲出城门，高举一面帅旗，上大书一个“刘”字。刘、关、张三人奔到一起，面色持重，眼含泪花，六臂环绕，劈面而跪，好似当年桃园景象。
曹操在官渡之战中以少胜多，打败袁绍，陈兵黄河两岸。
第二十二集：官渡之战（下）
袁绍派嗜酒如命的淳于琼去守乌巢。被囚禁的沮授不顾小我安危要求进见袁绍，急呼：“韩猛粮草被劫，乌巢危在朝夕。防备曹操出奇兵偷袭乌巢。”但这都未能引发袁绍正视。
汉献帝建安四年（公元199年），东吴孙策身亡，其弟孙权担当父兄基业，坐镇江东。曹操封他为将军。孙权为与曹操谋和修好，回绝了袁绍提出的缔盟抗曹要求。
袁绍回到冀州，宗子袁谭、次子袁熙、季子袁尚和外甥高干别离从青、幽、并州领兵前去助战。
第二十三集：大破袁绍
在古城安身的张飞，见孙乾到来欣喜万分，但一传闻关羽来到的动静时神采陡变，咬牙切齿地大吼一声，提矛跨马冲出城去。关羽见张飞奔来欣喜万分，拍马相迎，高喊：“三弟！”哪知张飞却圆睁环眼，喝一声：“逆贼看矛！”挺矛刺向关羽。后经二位嫂嫂备言前情，又见关羽亲斩蔡阳，才尽释前嫌，扑向关羽。兄弟二人四目相视，万语千言尽在热泪当中。
关羽见又有兵杀来，忙让孙乾护送夫人及车仗先走，单身横刀立马迎战来者夏侯惇。二人正欲厮杀，刚巧曹操派两使者至，说丞相敬爱关将军忠义，特发放行文书传遍各处。夏侯惇怒关羽斩其部将秦琪，仍以丞相不知关羽过关斩将之事为由，挺枪与关羽厮杀。二人正杀得昏入夜地之时，张辽奉丞相之命赶到，方劝住了夏侯惇。关羽谢过张辽，重新上路。
被关押在狱里的谋士田丰，急向袁绍上书，劝他“只宜静守，不成妄兴大兵”。袁绍不纳忠告，要与曹操决一死战。
曹操亲率精兵五千，诈称袁绍护粮官蒋奇，夜袭乌巢，尽烧其粮草，并将淳于琼刺面纹身，放回袁营热诚袁绍。
建安五年（公元200年）八月，袁绍起冀、青、幽、并四州兵马七十万攻伐曹操。这就是汗青上闻名的“官渡之战”。
袁绍派大将韩猛押送粮草往军前布施，被徐晃劫烧。谋士审配提示袁绍：“乌巢乃我军屯粮之处，必得重兵戍守，以防不测。”
在郭常庄，因为不务正业的郭常之子盗窃赤兔马，引出落草为寇的周仓、裴元绍。周仓久慕关羽大名，意欲随之久矣，本日相见，苦苦相求，关羽见其情切，允其跟在身边。
曹操亲统雄师七万迎敌。战前，他与谋士审时度势，以为袁绍兵多、粮足，敌强我弱，不易取胜，但袁绍也有致命缺点：骄而无谋，忌贤拒谏。
船行渡口，孙乾赶来，奉告刘备因恐被袁绍侵犯，已脱身往汝南汇合刘辟去了。合法关羽、孙乾一干人等上马欲行之时，只见远处烟尘滚滚，战马嘶鸣，一彪人马踏踏而来，高呼道：“关羽休走！”
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许攸用心探听曹操军粮另有多少，曹操只是不肯明言，许攸大声道：“你休瞒我，军中粮草已尽！”并以操致荀彧之手札为证，操至此方才承认粮草已绝，向许攸揖拜，诚哀告教破袁之策。