农夫说：“我毫不能奉告你，不然我真的会死去。”
此时国王山鲁亚尔心中正非常沉闷，听了姐妹俩的话，感到欢畅。他答应山鲁佐德给他讲故事。
老婆说：“即便你死了，你也必然要奉告我是甚么东西使你这么好笑！”
忧愁刹时也会化为乌有。”
“到了国王那边后，我会派人来叫你。你来了今后，如果瞥见国王要与我独处，你就对我说：姐姐，给我们讲个好听的故事吧，我们好以此来打发时候。当时我就会给你讲故事，托安拉的福，我们将以此来摆脱那国君的胶葛。”mm承诺了她的要求。
山鲁佐德说：“爹爹，我必然要那样做！”
第二天，黄牛把饲料吃得干清干净，乃至把槽底都舔得光光的。
宰相便讲了上面的故事：
宰相说道：“以安拉之名赌咒，你毫不要拿本身去冒险！”
宰相答复道：“是的。”
你对心胸忧愁的人说：
宰接踵续讲故事：
农夫闻声了毛驴和黄牛的对话。
傍晚毛驴回到棚厩。黄牛对毛驴的体贴表示感激，它使它一整天都免于劳累，获得歇息。毛驴没有答复黄牛，内心却悔怨极了。
毛驴对黄牛说：“我本来过得好好的，多管闲事害了我。黄牛兄，我现在又要给你以忠告了：我闻声仆人说：‘如果黄牛还不起来，就把它赶到屠夫那儿杀了，把皮剥下来。’我真为你担忧呀！我但愿你好自为之！”
那狗将仆人与老婆之间产生的事儿一五一十地讲给了公鸡听。公鸡一听。便大声说道：“我们的仆人真是太没有脑筋了，他为甚么不折几条桑树枝，走到她房间里，狠狠地抽打她，要么把她打死，要么让她悔过，诚恳听话，今后甚么事也不准探听过问。”
老婆说：“你不说，看来你是在笑话我了。”老婆一再要求他说出他发笑的启事。农夫拗不过老婆的倔劲，感到非常难堪和犹疑。最后，他不得不把孩子们召来，又请来法官和证人，想立下遗言后再把奥妙说出来，然后死去，因为他太爱他的老婆了。她是他的堂妹和孩子们的母亲。再说，现在他已活了一百二十岁了，另有甚么好沉沦的呢？他又请来了她的娘家人和左邻右舍，对他们说，一旦他透露奥妙，他顿时就要死去。世人听他这么一说，便劝戒他的老婆不要再强求丈夫说出奥妙了，不要让她的老伴和孩子们的父亲死去。可老婆说她毫不忏悔，即便丈夫死了，也要让他说出奥妙。世人见她如此态度，也就默不出声了。
黄牛听了毛驴的话，对它非常感激，说：“明天我必然要吃得饱饱的。”
宰相说：“我怕产生在毛驴、黄牛和农夫身上的事也产生在你身上。”
毛驴和黄牛的这番对话，农夫也闻声了。第二天，农夫和老婆来到牛棚。牛把式把黄牛带出棚。当黄牛瞥见仆人时，不竭地动摇尾巴，又是鸣叫，又是奔驰，显得很有生机。农夫见状，哈哈大笑，直笑得躺在地上起不了身。老婆见此景象好生奇特，便问道：“是甚么使你如此大笑不止？”
忧愁绝对不会悠长；
说到这儿，宰相对女儿山鲁佐德说：“我怕国王对你会像农夫对他老婆一样。”
宰相将山鲁佐德送往宫中，国王见后，非常欢畅，对宰相说：“你送来了我需求的东西。”
宰相听完女儿一番话后，便重新至尾向她报告了他与国王之间的事。
国王当即命人将山鲁佐德的mm敦亚扎德召到王宫与她见面。山鲁佐德见mm前来，与她拥抱，然后三人坐在一起闲谈。这时，敦亚扎德对山