孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：“夫子见老聃，亦将何规哉？”孔子曰：“吾乃今因而乎见龙。龙，合而成体，散而成章，乘乎云气而养乎阴阳。予口张而不能囗（左“口”右上“力”右中“力力 ”右下“月”音xie2）。予又何规老聃哉？”子贡曰：“但是人固有尸居而龙见，雷声而渊默，策动如六合者乎？赐亦可得而观乎？ ”遂以孔子声见老聃。老聃方将倨堂而应，微曰：“予年运而往矣，子将何故戒我乎？”子贡曰：“夫三皇五帝之治天下分歧，其系申明一也。而先生独觉得非贤人，如何哉？”老聃曰：“小子少进！子何故谓分歧？”对曰：“尧授舜，舜授禹。禹用力而汤用兵，文王顺纣而不敢逆，武王逆纣而不肯顺，故曰分歧。”老聃曰：“小子少进，余语汝三皇五帝之治天下：黄帝之治天下，使民气一。民有其亲死不哭而民不非也。尧之治天下，使民气亲。民有为其亲杀其杀而民不非也。舜之治天下，使民气竞。民妊妇十月生子，子生蒲月而能言，不至乎孩而始谁，则人始有夭矣。禹之治天下，使民气变，人故意而兵有顺，杀盗非杀人。自为种而‘天下’耳。是以天下大骇，儒墨皆起。其作始有伦，现在乎妇女，何言哉！余语汝：三皇五帝之治天下，名曰治之，而乱莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明，下睽山川之精，中堕四时之施。其知惨于蛎虿之尾，鲜规之兽，莫得安其性命之情者，而犹自发得贤人，不成耻乎？其无耻也！”子贡蹴蹴然立不安。
孔子见老聃而语仁义。老聃曰：“夫播糠眯目，则六合四方易位矣；蚊虻囗（左“口”右上“先先”右下“日”音zan4）肤，则通昔不寐矣。夫仁义惨淡，乃愤吾心，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动，总德而立矣！又奚杰杰然若负建鼓而求亡子者邪！夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。吵嘴之朴，不敷觉得辩；名誉之观，不敷觉得广。泉涸，鱼相与处于陆，相囗（左“口”右“句”）以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖。”
孔子西游于卫，颜渊问师金曰：“以夫子之行动奚如？”师金曰： “惜乎！而夫子其穷哉！”颜渊曰：“何也？”师金曰：“夫刍狗之未陈也，盛以箧衍，巾以文绣，尸祝齐戒以将之。及其已陈也，行者践其首脊，苏者取而爨之罢了。将复取而盛以箧衍，巾以文绣，游居寝卧其下，彼不得梦，必且数眯焉。今而夫子亦取先王已陈刍狗，聚弟子游居寝卧其下。故伐树于宋，削迹于卫，穷于商周，是非其梦邪？围于陈蔡之间，七日不火食，死生相与邻，是非其眯邪？夫水行莫如用舟，而陆行莫如用车。以舟之可行于水也，而求推之于陆，则没世不可平常。古今非水陆与？周鲁非舟车与？今蕲行周于鲁，是犹推舟于陆也！劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传，应物而不穷者也。且子独不见夫桔槔者乎？引之则俯，舍之则仰。彼，人之所引，非惹人者也。故俯仰而不获咎于人。故夫三皇五帝之礼义法度，不矜于同而矜于治。故譬三皇五帝之礼义法度，其犹囗（左“木”右“且 ”）梨橘柚邪！其味相反而皆可于口。故礼义法度者，应时而变者也。今取囗（“援”字以“犭”代“扌”）狙而衣以周公之服，彼必囗（“龄”字以“乞”代“令”）啮挽裂，尽去而后慊。观古今之异，犹囗狙之异乎周公也。故西施病心而颦其里，其里之丑人见之而美之，归亦捧心而颦其里。其里之富人见之，坚闭门而不出；贫人见之，挈老婆而去之走。彼知颦美而不知颦之以是美。惜乎，而夫子其穷哉！”