745年，骨力裴罗死，子默延啜立。759年，默延啜死，次子移地建即位，号牟羽可汗。780年摆布，牟羽可汗被宰相顿莫贺击杀，揭开了回纥汗国统治者内哄的序幕。从7回鹘文银册书80年到840年间，更迭了十位可汗。在内哄不竭的同时，汗海内部又比年天然灾害。788年改回纥为回鹘。840年，回鹘大将引辖戛斯十万骑破回鹘城，汗国崩溃。回鹘各部南下或西迁，进入河套、华北、甘凉、天山和葱岭一带。
乘东突厥内哄，骨力裴罗遂结合拔悉密、葛逻禄等部，在745年灭了东突厥汗国。回纥汗国第二次答复，同一漠北。骨力裴罗自称为骨咄禄毗伽阙可汗。唐朝因其消弭了东突厥的威胁，封其为骨咄禄毗伽阙怀仁可汗。建牙于乌德山、昆河之间，最盛时回纥控地“东极室韦。西金山，南控大漠，尽得古匈奴地”。