傅生正在树上，忽听树下像有人声。他低头一看，一座天井清清楚楚就鄙人面。有一个美女坐在石头上，两个丫环打着灯笼服侍在两边。美女向摆布看了看说：“彻夜月明星稀，华姑送来的团茶可泡一杯来弄月。”傅生在树上想：这些必然是鬼！吓得毛发倒立，不敢大声喘气。俄然一个丫环说：“树上有人！”女子惊起说：“那里来的斗怯懦子，敢偷看人！”傅生非常惊骇，又没处逃藏，只好从树上滑下来，跪在地上告饶。那女子走近一看，顿时变怒为喜，伸手拉起傅生，并肩坐下。傅生斜眼一看，这女子约莫十六七岁，面貌身形非常素净，听口音很像本地人。女子问傅说：“你为何来这里？”傅生说：“给人家送信。”女子又说：“田野常常有强盗，露宿这里不平安。你若不嫌我家粗陋，就姑息着住几天。”便请傅生进了屋。这屋里只要一张床，女子命丫环铺两条被子在上面。傅生自惭残废，愿在地上睡。女子笑着说：“高朋光临，我女元龙哪敢一人高卧床上？”傅生不得已，只得和她睡在床上。但内心发急不安，一动不敢动。没多时，傅生觉女子伸过手来摸他，并悄悄捏了一下他的大腿。傅生佯装睡着了，仿佛没有感觉。又一会，女子钻到傅生被筒里，用手摇他。傅生仍然一动不动。女子便伸手去摸傅生陰处，刚一摸，手顿时就愣住了，大失所望，悄悄爬出了傅生的被筒，偷偷地哭了起来。这时，傅生又惊骇，又羞惭，真是无地自容，只痛恨老天爷使他出缺点。
傅廉跟着家庭教员读书。一天教员出了门，街上来了个耍猴的，傅生出去旁观，迟误了当天的功课。他约摸教员快返来了，怕挨体罚，就逃学跑了。
傅生按女子指导的线路到了城北郊，太陽已落山了。探听秦女村，却没人晓得。又向北走了四五里路，天上已繁星点点，玉轮也挂在天涯了。面前一片荒草泽坡，不见一个走路的人，又没有人家。这时贰内心又惊骇，又难堪。忽见路旁有座坟，心想临时在坟旁坐一夜吧。又怕有虎狼，就爬到坟边一棵树上过夜。他蹲在树杈上，耳边只听得风声呼呼，草虫哀叫，内心忐忑不安，一时悔怨万分。