三十七年辛卯，公元前二一零年冬，十月，癸丑，始皇出游；左丞相斯从，右丞相去疾守。始皇二十馀子，少子胡亥最爱，请从；上许之。
秦纪二（起阏逢阉茂，尽玄黓执徐，凡十九年）
初，齐威、宣之时，邹衍论著终始五德之运；及始皇并天下，齐人奏之。始皇采取其说，觉得周得火德，秦朝周，从所不堪，为水德。始改年，朝贺皆自十月朔；衣服、旌旄、节旗皆尚黑，数以六为纪。
夫其膝行、蒲伏，非恭也；复言、重诺，非信也；糜金、散玉，非惠也；刎首、决腹，非勇也。要之，谋不远而动不义，其楚白公胜之流乎！
荆轲怀其豢养之私，不顾七族，欲以尺八匕首强燕而弱秦，不亦愚乎！故扬子论之，以要离为蛛蝥之靡，聂政为懦夫之靡，荆轲为刺客之靡，皆不成谓之义。又曰：“荆轲，君子盗诸！”善哉！
初，韩人张良，其父、祖以上五世相韩。及韩亡，良散令媛之产，欲为韩报仇。
始皇还，过彭城，斋戒祷祠，欲出周鼎泗水，使千人没水求之，弗得。乃西南渡淮水，之衡山、南郡。浮江至湘山祠，逢大风，几不能渡。上问博士曰：“湘君何神？”对曰：“闻之：尧女，舜之妻，葬此。”始皇大怒，使刑徒三千人皆伐湘山树，赭其山。遂自南郡由关武归。
李信攻平舆，蒙恬攻寝，大破楚军。信又攻鄢郢，破之，因而引兵而西，与蒙恬会城父，楚人因随之，三日三夜不顿舍，大败李信，入两壁，杀七都尉；李信奔还。
臣光曰：从衡之说虽反覆百端，然大抵合从者，六国之利也。昔先王建万国，亲诸侯，使之朝聘以订交，飨宴以相乐，会盟以相结者，无他，欲其同心戮力以保国度也。向使六国能以信义相亲，则秦虽刁悍，安得而亡之哉！夫三晋者，齐、楚之藩蔽；齐、楚者，三晋之根柢；情势相资，表里相依。故以三晋而攻齐、楚，自绝其根柢也；以齐、楚而攻三晋，自撤其藩蔽也。安有撤其藩蔽以媚盗，曰“盗将爱我而不攻”，岂不悖哉！
王翦悉定荆江南地，降百越之君，置会稽郡。
三十二年丙戌，公元前二一五年始皇之碣石，使燕人卢生求羡门，刻碣石门。坏城郭，决通堤坊。始皇巡北边，从上郡入。卢生使入海还，因奏《录图书》曰：“亡秦者胡也。”始皇乃遣将军蒙恬出兵三十万人，北伐匈奴。
侯生、卢生相与讥议始皇，因亡去。始皇闻之，大怒曰：“卢生等，吾尊赐之甚厚，今乃诽谤我！诸生在咸阳者，吾令人廉问，或为妖言以乱黔黎。”因而御史悉案问诸生。诸生传相告引，乃自除犯禁者四百六十馀人，皆坑之咸阳，使天下知之，以惩后；益发谪徙边。始皇宗子扶苏谏曰：“诸生皆诵法孔子。今上皆重法绳之，臣恐天下不安。”始皇怒，使扶苏北监蒙恬军于上郡。
王闻之，大怒，自至频阳谢王翦曰：“寡人不消将军谋，李信果辱秦军。将军虽病，独忍弃寡人乎！”王翦谢病不能将，王曰：“已矣，勿复言！”王翦曰：“必不得已用臣，非六十万人不成！”王曰：“为听将军计耳。”因而王翦将六十万人伐楚。王送至霸上，王翦请美田宅甚众。王曰：“将军行矣，何忧贫乎！”王翦曰：“为大王将，有功，终不得封侯，故及大王之向臣，以请田宅为子孙业耳。”王大笑。王翦既行，相称，使使还请善田者五辈。或谓：“将军之借款亦已甚矣！”王翦曰：“不然。王恑中而不信人，今空国中之甲士而专委于我，我未几请田宅为子孙业以自坚，顾令王坐而疑我矣。”