那四大天王出兵罢战，众各报功：有拿住豺狼的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐狢的，更未曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏牜劳了得功之将，叮咛了天罗地网之兵，各各提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。大家得令，一到处谨守。此恰是：妖猴反叛惊六合，布网筹措日夜看。
那大圣正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公开不睬道：“目前有酒目前醉，莫管门前是与非。”说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战哩！”大圣笑道：“莫采他。诗酒且图本日乐，功名休问几时成。”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门突破，杀出去也！”大圣怒道：“这泼毛神，老迈无礼！本待不与他计算，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
菩萨引众同入内里，与玉帝礼毕，又与老君、王母相见，各坐下，便问：“蟠桃嘉会如何？”玉帝道：“每年请会，喜喜好欢，本年被妖猴反叛，甚是虚邀也。”菩萨道：“妖猴是何出处？”玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介怀，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，能够成仙。’朕即施教诲贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干办理，东游西荡。朕又恐别肇事端，着他代管蟠桃园。他又不守法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄职员，未曾请他，他就设想赚哄赤脚大仙，却自变他边幅入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君灵药，又偷御酒多少，去与本山众猴吃苦。
话表南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大门徒惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那边荒萧瑟凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就坐，都在那边乱纷繁讲论。菩萨与众仙相见毕，众仙备言前事。菩萨道：“既无嘉会，又不传杯，汝等可跟贫僧去见玉帝。”众仙怡然随往。至透明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众，俱在此迎着菩萨，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。菩萨道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”天师邱弘济即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上老君在上，王母娘娘在后。
正嚷间，大圣到了。叫一声：“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二是非，丢开架子，打将出来。九曜星阿谁敢抵，一时打退。那九曜星立住步隧道：“你这不知死活的弼马温！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君灵药，又将御酒偷来此处吃苦，你罪上加罪，岂不知之？”大圣笑道：“这几桩事，实有，实有！但现在你如何？”九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依，免教这些生灵纳命。不然，就髹平了此山，掀翻了此洞也！”大圣大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出浪言。不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐主动。那美猴王不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖东西，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天霸道：“那猴王果非常勇猛！我等战他不过，败阵来了。”李天王即调四大天王与二十八宿，一起出师来斗。大圣也公开不惧，调出独脚鬼王、七十二洞妖王与四个健将，就于洞门外列成步地。你看这场混战好惊人也——