那猴王胆小充和尚，这黑汉心灵隐佛衣。语去言来机遇巧，随机应变不差池。法衣欲见无由见，宝贝玄微真妙微。小怪寻山言祸事，老妖发怒显神威。翻身打出黑风洞，枪棒辩论辨是非。棒架长枪声清脆，枪迎铁棒放光辉。悟空窜改人间少，妖怪神通世上稀。这个要把佛衣来庆寿，阿谁不得法衣肯善归？这番苦战难分离，就是活佛临凡也解不得围。
行者却无战略何如，只得也回观音院里，按落云头，道声“师父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他哩，忽见到了面前，甚喜。又见他手里没有法衣，又惧。问道：“如何这番还未曾有法衣来？”行者袖中取出个简帖儿来，递与三藏道：“师父，那怪物与这死的老剥皮，原是朋友。他着一个小妖送此帖来，还请他去赴佛衣会。是老孙就把那小妖打死，变做那老衲人，进他洞去，骗了一钟茶吃，欲问他讨法衣看看，他不肯拿出。正坐间，忽被一个甚么巡山的，走了风信，他就与我打将起来。只斗到这迟早，不分高低。他见天晚，闪回洞去，紧闭石门。老孙无法，也暂返来。”三藏道：“你手腕比他何如？”行者道：“我也硬未几儿，只战个手平。”三藏才看了简帖，又递与那院主道：“你师父敢莫也是妖精么？”那院主仓猝跪下道：“老爷，我师父是人。只因那黑大王修成人道，常来寺里与我师父讲经，他传了我师父些养神佩服之术，故以朋友相称。”行者道：“这伙和尚没甚妖气，他一个个头圆顶天，足方履地，但比老孙肥胖长大些儿，非妖精也。你看那帖儿上写着侍生熊罴，此物必然是个黑熊成精。”三藏道：“我闻得前人云，熊与猩猩相类，都是兽类，他却如何成精？”行者笑道：“老孙是兽类，见做了齐天大圣，与他何异？大略人间之物，凡有九窍者，皆能够修行成仙。”三藏又道：“你才说他本领与你手平，你却怎生得胜，取我法衣返来？”行者道：“莫管，莫管，我有处治。”
他两个从洞口打上山头，自山头杀在云外，吐雾喷风，飞砂走石，只斗到红日沉西，不分胜负。那怪道：“姓孙的，你且住了手。本日天晚，不好相持。你去，你去！待明早来，与你定个死活。”行者叫道：“儿子莫走！要战便象个战的，不成以天晚相推。”看他没头没脸的，只情使棍子打来，这黑汉又化阵清风，转回本洞，紧闭石门不出。
“贫僧借来，因夜晚还未曾展看，不期被大王取来，又被火烧了荒山，失落了家私。那唐僧的门徒，又有些勇猛，乱忙中，四下里都寻觅不见。本来是大王的洪福收来，故特来一见。”
是夜在禅堂歇宿。那三藏想着法衣，那边得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：“悟空，天了然，快寻法衣去。”行者一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”三藏下床扯住道：“你往那边去？”行者道：“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨法衣还我。”三藏道：“你这去，几时返来？”行者道：“时少只在饭罢，时多只在晌午就胜利了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”说声去，早已无踪。斯须间，到了南海，停云旁观，但见那――
正讲处，只见有一个巡山的小妖来报导：“大王，祸事了！下请书的小校，被孙行者打死在通衢中间，他绰着经儿窜改做金池长老，来骗佛衣也！”那怪闻言，暗道：“我说那长老如何本日就来，又来得敏捷，公然是他！”急纵身，拿过枪来，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，现了秘闻，架住枪尖，就在他那中厅里跳出，自天井中，斗到前门外，唬得那洞里群魔都丧胆，家间老幼尽无魂。这场在山头好赌斗，比前番更是分歧。好杀――