过了流沙河，师徒四人晓行夜宿，来到了一座庄院。庄院内住着一个45岁的寡母和他的三个女儿，他们要招四报酬夫。本来这一母三女是黎山老母、观音、普贤、文殊四位菩萨变来试控师徒四人取经诚恳的，成果只要猪八戒被骗，愿为半子，其他三人都接受住了磨练。不久，世人来到万寿山五庄观，悟空偷摘人参果，打倒人参果树，闯下大祸，幸亏观音赶来用净瓶甘露救活了人参果树，才制止了一场恶战，得以脱身持续前行。
取了真经，师徒四人返归东土。正在行云驾雾途中，四人俄然跌落云端，本来，观音菩萨在检察唐僧取经路上的历难簿时，发明佛门九九归真，唐僧只受了八十难，还少一难，以是让唐僧再遇一难。唐僧等人落地后，发明已经来到通银河西岸，找不到船和桥，没有体例过河。这时，老鼋来迎，驮唐僧四人于河中，问所托之事如何。唐僧此时才记起所托向如来扣问何日由鼋身转为人身之事，连连陪礼道：“忘了扣问。”
第二天，师徒四人来到一条波浪翻滚的大江边，桥边的匾上写着“凌云渡”三个字。这时，一小我划着一条无底船过来，悟空晓得他是接引佛但是并没有说出来。唐僧感到发急，接引佛说∶“船固然没有底，古往今来都能普渡众生。”
一日走到玉华县，悟空、八戒、沙僧三人的兵器被豹头山虎口洞的妖怪盗走，太乙救苦天尊赶来，说妖怪是他走失的九头狮子所变。悟空三人取回兵器，告别天尊。师徒四人到金平府看花灯，却撞上了冒充佛祖的三头犀牛精，悟空借助四木禽星的力量撤除了他们，不几日来到天竺国。在这里，悟空看破了月宫玉兔变成的假公主，救回了真公主，国王感激不尽，礼送唐僧。世人仓促而行，来到如来灵山脚下的玉真观。师徒四人沐浴换衣，筹办登入佛地。
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师徒持续赶路。路过平顶山莲花洞，撞上了老君两个炼丹童儿变成的妖精。在乌鸡国，又赶上了文殊菩萨的青毛狮子兴妖捣蛋。在枯松涧火云洞，牛魔王的儿子红孩儿又抢走了唐僧，幸亏观音救济，收了红孩儿去做善财孺子，唐僧才离开脸境。在车迟国，悟空帮忙国王撤除了三个妖怪。到了通银河，观音莲池内逃出的金鱼也暗害唐僧，厥后观音收走了金鱼。唐僧师徒被河中老鼋驮过了通银河，老鼋求唐僧在见到如来后代为扣问本身将来之事。唐僧承诺，告别老鼋又踏上了西行的路程。
如来传旨，面见唐僧，令阿傩、伽叶取来真经交给唐僧。阿傩、伽叶趁机讨取礼品，唐僧毫无筹办，二人只给了无字经籍。唐僧再次求如来，悟空在旁嚷道：“如来，你把无字的白纸本儿给我们，我们拿他何用？”如来笑道：“因为经不能随便传，也不能随便取。本来比丘给人家讲经，要三斗三升黄金，我还嫌他要得太少了。这本是无字真经，只是你们东土人看不懂罢了。”说毕，如来叮咛去换有字真经。但阿傩、伽叶仍要礼品，唐僧无法，只得把唐太宗赐的紫金钵盂奉上，才换得真经。
师徒行了数月，来到火焰山。悟空去处牛魔王老婆罗刹女借芭蕉扇，罗刹女因儿子红孩儿被观音收走而悔恨悟空，一扇竟将悟空扇到五万里外。悟空从菩萨处获得定风丹，再找罗刹女，罗刹女扇悟空不动，又被悟空变成小虫钻进她腹内翻滚，罗刹女承诺借扇。悟空带上扇子是去扇，那火反而更大，悟空晓得被骗，因而心生一计，变成牛魔王去棍骗真扇，但他只晓得将扇变大的咒语，不知变小的体例，半路上把扇变大了缩小不得，而此时牛魔王赶来变成八戒，夺走了真扇。悟空无法，请来托塔李天王和天兵天将帮忙，降伏了牛魔王，从罗刹女那边再一次借出芭蕉扇，才熄了火焰山的火，过了火焰山，师徒四人缓慢行进。一天，来到小雷音寺，唐僧入内拜佛，师徒四人全被妖怪困在金铙以内。天神亢金龙用角尖钻进金铙救出悟空，悟空打碎金铙，与妖怪多次斗争，皆不能胜。弥勒佛俄然来临，说是他的司磬的黄眉童儿在此成精。唐僧被救，悟空放火烧了古刹，持续前行。