1120年金军霸占辽上京，守将萧挞不也投降，到1121年辽朝已经落空一半的国土。而内部又产生因为皇位担当题目而发作的内哄，最后天祚帝杀他的宗子耶律敖鲁斡而结束，但是这使得更多的辽兵投降金朝。1122年正月，金军霸占辽中京，天祚帝被金兵所迫，逃亡夹山[29]。
1112年仲春旬日天祚帝赴春州（故址在今内蒙突泉县突泉镇西北约60千米的宝石镇境内），调集四周女真族的酋长来朝，宴席中醉酒后令诸位酋长为他跳舞，只要完颜阿骨打不肯。天祚帝不觉得意，但今后完颜阿骨打与辽朝之间反面。玄月，完颜阿骨打不再奉诏，并开端对其他不从命他的女真部落用兵。1114年春，完颜阿骨打正式起兵反辽。一开端天祚帝并未将完颜阿骨打当作一个严峻威胁，但是统统他派去弹压完颜阿骨打的军队全数败北。1115年天祚帝为体味决女真的威胁，命令亲征，但是辽军到处被女真军击败。与此同时辽朝海内也产生兵变，耶律章奴在辽上京兵变，固然这场兵变很快就被安定，但是分裂了辽朝内部。而后位于原渤海国的东京也产生高永昌兵变自主。这场兵变一向到1116年四月才被安定。蒲月女真借机占据了辽东京和沈州。1117年女真攻春州，辽军不战自败。这年完颜阿骨打自称天子，建立金朝，改元收国[29]。
走向灭亡
1079年七月，耶律乙辛乘辽道宗游猎的时候企图暗害皇孙耶律延禧，辽道宗采取大臣的劝谏，命皇孙一同秋猎，才化解耶律乙辛的诡计。大康九年，辽道宗追封故太子为昭怀太子，以天子礼改葬。同年十月，耶律乙辛诡计带私藏兵器到宋朝出亡，事败被诛。1101年正月，辽道宗归天，皇孙耶律延禧继位，即天祚帝。当时西夏夏崇宗因遭到北宋进犯一再向辽求援，并求天祚帝女尚公主为妻。最后天祚帝于1105年将一个族女耶律南仙晋升为公主嫁给夏崇宗，并派使者赴宋，劝北宋对西夏和谈[29]。