期间的动乱不安，也使处所豪强有了崛起的机遇，他们一开端靠著本身的财力构造本身的武装军队保卫故里，後来就逐步演变成具有私家武力的军阀，如曹操、刘备等人都是在如许的背景下崭露头角，中心当局由於不修政事，对於如许的环境，也是无能为力，反而需求他们保持处所稳定。
公元211年7月，曹操领军西征以击马超，修建了全部魏国根本。公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳去世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。
当时东汉共分为十三个州，每个都有豪强盘据。各方权势相互相互交兵，百姓糊口天然苦不堪言。
194年，黄巾叛逆宣布投降结束。
建安二十四年，关羽打击樊城，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州，攻占了关羽的大本营江陵。关羽两面受敌，仓猝从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采纳分化崩溃的战略，使关羽的将士偶然恋战，逐步离散。关羽伶仃无援，死守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，本身却逃脱，只要十多骑跟从。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其正法。
南阳太守袁术，冀州刺史韩馥，豫州刺史孔伷，兖州刺史刘岱，河内郡太守王匡，陈留太守张邈，东郡太守乔瑁，山阳太守袁遗，济北相鲍信，北海太守孔融，广陵太守张超，徐州刺史陶谦，西凉太守马腾，北平太守公孙瓒，上党太守张杨，长沙太守孙坚，渤海太守袁绍。
接下来是刘焉、刘璋父子，刘焉向汉灵帝提出刺史改州牧的建议，而後主动申请到差益州牧，到了该地後，一方面打扫处所权势，加强本身的统治；另一方面公开断绝益州与中心的联络，成为益州的一方之霸，他死後，由其子刘璋担当其位，最後由刘备所降服。
在《何去何从》一集合，易中天先生奉告我们，曹操的谋士毛玠曾经向他提出了一个建议：“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”，曹操采取了谋士毛玠的建议，并予以实施。也就是说，曹操的线路和战略是“奉天子以令不臣”，而不是“挟天子以令诸侯”。那么，“挟天子以令诸侯”这一说法又是如何来的呢？
汉延康元年（220）正月，曹操死；十月，其子曹丕称帝（即魏文帝曹丕），国号魏，都洛阳，建元黄初。
曹操听取司马懿、蒋济等人定见，与孙权缔盟，同时命徐晃率军救曹仁，并定名将张辽敏捷援曹仁。孙权用心派陆逊代吕蒙，关羽粗心，遂抽走荆州部分守军；闰十月，孙权令吕蒙为大督，率军剿袭江陵，孙皎后继，另派右护军蒋钦督水军进入沔水(汉水)，防关羽逆流而下。吕蒙至寻阳(今湖北黄梅西南)，将战舰假装成商船，兵士扮为贩子，日夜兼程。