220年，曹丕逼汉献帝刘协退位，自主为帝，随后，221年，刘备称帝，229年，孙权称帝。三分天下，东汉结束，拉开了极新的局面。
叛逆初期，黄巾军的主力分离在巨鹿、颍川、南阳等地，他们各自为战，攻城夺邑，燃烧官府，获得了很大胜利。与此同时，各地还呈现了很多独立的农夫武装。但黄巾军各自为战，贫乏战役经历，乃至东汉王朝能集合兵力各个击破。颍川、陈国、汝南、东郡和南阳的黄巾军接踵失利。冀州黄巾军在张角病身后，由张梁率领恪守广宗。当年十月，皇甫嵩率官军偷袭黄巾虎帐，张梁阵亡。3万多黄巾军惨遭殛毙，5万多人投河而死，张角被剖棺戮尸。张宝也随即于下曲阳兵败阵亡，10余万黄巾军被殛毙。以后，黄巾余部和各地的农夫武装，仍然对峙斗争。青州黄巾一度生长到拥众百万。厥后因作战得胜，被迫接管曹操的收编。曹操安定冀州时，张燕带领的黑山军也投降。
在《何去何从》一集合，易中天先生奉告我们，曹操的谋士毛玠曾经向他提出了一个建议：“奉天子以令不臣，修耕植以畜军资”，曹操采取了谋士毛玠的建议，并予以实施。也就是说，曹操的线路和战略是“奉天子以令不臣”，而不是“挟天子以令诸侯”。那么，“挟天子以令诸侯”这一说法又是如何来的呢？
建安二十四年，关羽打击樊城，曾水淹于禁七军，军威大振，曹操曾议迁都以避其锋芒。建安二十四年(219)十月，江东大将吕蒙乘关羽与樊城守将曹仁对峙之时偷袭荆州，攻占了关羽的大本营江陵。关羽两面受敌，仓猝从樊城撤兵西还，驻扎在麦城。吕蒙采纳分化崩溃的战略，使关羽的将士偶然恋战，逐步离散。关羽伶仃无援，死守麦城。孙权派人诱降关羽，关羽伪称投降，在城头立幡旗，假做军士，本身却逃脱，只要十多骑跟从。孙权派朱然、潘璋断了关羽各路，在临沮捉获关羽和其子关平，随即将其正法。
公元196年，被董卓挟制到西安的汉献帝在董卓身后，历尽千辛万苦，又回到了当时的都城洛阳。这时的洛阳已经是一片废墟，破败不堪，在洛阳，天子和百官的饮食起居乃至形同乞丐。曹操在得知这一动静后，判定地采取谋士毛玠“奉天子以令不臣”的建议，想方设法把天子从洛阳接到了本身的按照地许县。
期间的动乱不安，也使处所豪强有了崛起的机遇，他们一开端靠著本身的财力构造本身的武装军队保卫故里，後来就逐步演变成具有私家武力的军阀，如曹操、刘备等人都是在如许的背景下崭露头角，中心当局由於不修政事，对於如许的环境，也是无能为力，反而需求他们保持处所稳定。
建安十二年(207年)，诸葛亮27岁时，刘备“三顾茅庐”于襄阳隆中。
公元211年7月，曹操领军西征以击马超，修建了全部魏国根本。公元213年，汉献帝派御使大夫任命曹操为魏王。公元220年，曹操于洛阳去世，享年66岁，谥号“武王”，葬于高陵。