慕容恪其人，待下极其峻厉，可足浑凌月能同意慕容冲到慕容恪处肄业，实在有些令人不测。更令人不测的是，慕容恪承诺了传授慕容冲。自此，慕容冲常常客居太宰府，九歌在宫中再没见过慕容冲。
才入夏，宫外便传来动静，太宰慕容恪病逝家中，北燕朝野如同地动。当初有慕容恪在，东晋才歇了挥师北伐心机，现在慕容恪乍然身故，劲敌环伺，朝中竟无人能撑得起这朝政。
清河公主从未见过剑舞，只感觉别致，见九歌舞过以后，当即学了起来，非常刻苦。看着她舞剑，似有故交之姿，恍惚影象中阿谁剑舞极好的少女，仿佛叫梁怀玉。见清河公主学成，九歌奉告她，不得已之时，可用之以自保。
再次被罚禁足之时，九歌想到当初师父曾奉劝她不成为凤凰师友，以免感染因果。因而便手书一封，自认德薄才疏，不敷以传授皇子，要求可足浑太后为小皇子凤凰另请高超。
而此时的北燕王朝，由上庸王慕容评继任宰执，慕容恪生前力荐慕容垂为大司马，但慕容评、可足浑氏等人毒害慕容垂，大司马之位由无才无德中山王慕容冲上任。
公然，禁足过后，九歌不常见凤凰，偶尔得见，便拉着九歌陪他在沙盘之上玩两军对垒的游戏，他再次向可足浑太后要求由九歌来传授他学问之时，可足浑太后并未应允。而后，学宫却常常传来动静，慕容冲不敬夫子，学宫高低被他闹得鸡飞狗跳，人仰马翻。
一日，九歌看着跟在可足浑太后身边的小皇子，修身、齐家、治国、平天下，不知他在太后身边、学宫当中能学成甚么模样，顿觉明珠蒙尘，只感觉可惜。
因而“偶然间”向慕容清河提起，可由太宰慕容恪亲身传授慕容冲辅国之道，毕竟慕容恪当初能请百里先生讲授，可见其本身学问才气并不低。慕容清河闻言，便向可足浑太后提起此事，可足浑凌月不知作何筹算，同意了慕容清河发起。
蒲月时，秦地传来动静，代国王什翼犍派左长史燕凤向秦入贡，以示通好。七月，秦辅国将军王猛、前将军杨安、扬武将军姚苌等率军二万打击晋荆州，略南乡郡，俘掠汉阳公众万余户而归。十月，燕晋交攻，战事不竭……见苻秦日趋强大，西凉、北燕、东晋皆有防备之心。
苻秦内哄之时，魏公苻廋曾乞援于北燕，见此机遇，燕范阳王慕容德上疏道：“先帝应天受命，志平六合；陛下纂统，当继而成之。今苻氏骨肉乖离，国分为五，投诚乞援，前后相寻，是天以秦赐燕也。天与不取，反受其殃，吴、越之事，足以观矣。宜命皇甫真引并、冀之众径趋蒲阪，吴王垂引许、洛之兵驰解廋围，太傅总京师虎旅为二年后继，传檄三辅，示以祸福，明立购赏，彼必望风呼应。浑一之期，於此乎在矣！”北燕很多大臣，也以为机遇可贵，附和慕容德的发起。慕容垂虽附和此举，但饱受猜忌之身，向秦出兵定然也轮不到本身，便不肯表态多言。
所幸，秦地传来动静，苻秦五公反叛，苻坚四周被围。苻秦朝中内哄，东晋皇室不举，给了北燕喘气之机。
慕容恪死，九歌失联，苻坚阴有图燕之计。遂派匈奴曹毂、郭辩为正副使朝贡如燕，以探真假。待与九歌获得联络后，曹毂等人遵循九歌所言暗中行事，汲引慕容评，暗害皇甫真，拉拢慕容垂……曹毂等返长安，郭辩向秦王廪报，谓燕政没法纪，群臣除皇甫真外，皆为无能之辈，能够图之。
因而，北燕并未对魏公苻廋出兵相援。方是时，秦一分为五，相互管束，力量亏弱，陕城、蒲阪的丧失使苻秦落空可依托的樊篱；燕本强于秦，而北燕朝中，就军事才调而言，秦将中除了邓羌外，仿佛也没有人是慕容垂的敌手，若北燕出兵，确切有望一统北方。而此时北燕忙于内哄，错失良机。