从延安返来后，张学良主动地动手停止各项筹办事情，培养抗日力量，鼓吹抗日思惟，支撑以gcd报酬骨干的大众抗日活动。但是，张、杨的所为激愤了蒋介石，他派来侍从室组长晏道刚担负“西北剿总”的参谋长，间谍头子曾扩情担负政训处长，闵湘帆为“西北剿总”经理到处长，参军事、政治、经济三个方面对张学良加以监督，并在西安设有特警宪谍报机构大小一百二十多处，汇集张、杨联共抗日的详细证据。8月29日，西安的gmd间谍，秉承蒋介石的指令，拘系了在张学良身边事情的北平学联代表宋黎。张学良闻讯后，极其大怒，不但抢回了宋黎，并且还派兵包抄省党部，查抄了间谍档案，形成了颤动一时的“艳晚事件”。
1935年10月尾，张学良到南京插手gmd四届六中全会和五全大会。蒋介石对他在“剿g”中受损没有任何安抚的表示。军政部长何应钦不但不给涓滴弥补，还要减发军费，张学良感到非常愤激。他痛定思痛，思惟开端有所窜改。五全大会后，张学良来到上海，会晤了爱国人士杜重远和东北义勇军将领李杜。当时，日本策动华北事情，诡计使冀、察、绥、鲁、晋五省离开中心当局，实施“华北自治”。gm当局竟于11月26日宣布撤消北平军分会，12月7日决定建立冀察政务委员会，以适应日本提出华北政权特别化要求。12月9日，北平发作了一二九爱国活动，活动敏捷向天下生长，形成天下群众抗日救亡活动的新gao潮。gcd果断抗日的主张和天下炽热的抗日氛围，使张学良看到了前程和但愿。
12月31日，高档军事法庭审判长李列钧，以“首谋伙党，对于上官暴行勒迫”之罪名，判张学良十年徒刑，剥夺百姓权五年。而蒋介石又假作情面，要求当局特赦。最后宣布由军事委员会对张“严加管束”。今后，张学良蒙受囚禁，落空自在。
热河抗战于2月21日开端，日伪军十余万人，分兵三路向热河打击：北路由通辽侵开鲁，中路由义县犯朝阳，南路由绥中攻凌源。日伪军所到之处，奸骗、烧杀、劫掠，无所不为。热河省主席汤玉麟兼任第五军团总批示，但他在日军入侵面前惶恐失措，不思抵当，竟然急扣二百余辆军车，把他多年搜刮而来的私家财物，装运到天津租界。3月3日，他放弃省会承德西逃丰宁。在他的动员和影响下，万福麟军团及孙殿英军团等不是望风崩溃就是张望不前。3月4日，日军先头军队一百二十八人不费一枪一弹即占据承德。张学良闻承德失守，当即命令通辑汤玉麟，并号令万福麟等当即率部反攻。但各部为保存气力，纷繁后退。旬日之间，热河全省沦亡。
西安事情，环球震惊，情势变得非常庞大。事情后，张、杨结合收回通电，申明事情动机完整出于抗日救国，对蒋本人“保其安然，促其检验”，并提出八项主张。同时，致电zggcd中心，请速派代表来西安共商大计。12月17日，以周恩来为首的zggcd中心代表团达到西安。张学良完整附和zggcd代表团关于“西安事情”的处理体例。12月23日，宋子文代表蒋介石与张、杨及zggcd代表构和。24日，构和结束。蒋介石对张、杨承诺的前提是：1、筹办抗日。2、陕甘宁青新五省交张、杨卖力。3、东北军与十七路军每月五百万元薪饷，按月由中心拨给。4、停止剿g，赤军改编题目由张学良卖力。5、统统插手西安事情职员，一概不究。蒋介石对gcd承诺的前提是：1、日本侵入华北，必须抗战。2、划陕甘十八县、宁夏三县，共二十一县为边区自治当局，属中心统领。3、中心承认gcd军队编成三个师。4、中心逐月供应军费六十八万元。5、如与日本开战，中心每月供应枪弹八百万粒。6、以上前提在手续上必须经行政院通过，并宣布天下。就如许，通过三方的构和，特别是gcd和张、杨的尽力，西安事情得以战役处理，初创了国共两党的合作，天下群众共同抗日的新局面。