1935年底，张学良回到西安，他起首同驻守西安的西北军（十七路军）将领杨虎城，就停止内战、结合抗日的题目停止了筹议。实在杨虎城早就同gcd有联络，两边不谋而合。1936年3月，张学良与赤军代表李克农在洛川停止了闲谈，达成结部分寝兵和谈。4月9日，张学良与周恩来在延安停止了汗青性的闲谈，共商抗日救国的大计。两人在诚心镇静的氛围中作了竟夜的长谈，达成了东北军、西北军和赤军结合，逼蒋抗日的和谈。
西安事情，环球震惊，情势变得非常庞大。事情后，张、杨结合收回通电，申明事情动机完整出于抗日救国，对蒋本人“保其安然，促其检验”，并提出八项主张。同时，致电zggcd中心，请速派代表来西安共商大计。12月17日，以周恩来为首的zggcd中心代表团达到西安。张学良完整附和zggcd代表团关于“西安事情”的处理体例。12月23日，宋子文代表蒋介石与张、杨及zggcd代表构和。24日，构和结束。蒋介石对张、杨承诺的前提是：1、筹办抗日。2、陕甘宁青新五省交张、杨卖力。3、东北军与十七路军每月五百万元薪饷，按月由中心拨给。4、停止剿g，赤军改编题目由张学良卖力。5、统统插手西安事情职员，一概不究。蒋介石对gcd承诺的前提是：1、日本侵入华北，必须抗战。2、划陕甘十八县、宁夏三县，共二十一县为边区自治当局，属中心统领。3、中心承认gcd军队编成三个师。4、中心逐月供应军费六十八万元。5、如与日本开战，中心每月供应枪弹八百万粒。6、以上前提在手续上必须经行政院通过，并宣布天下。就如许，通过三方的构和，特别是gcd和张、杨的尽力，西安事情得以战役处理，初创了国共两党的合作，天下群众共同抗日的新局面。
9月18日夜间，日本关东军在板垣征四郎等将领的策划下，用心炸毁沈阳北郊柳条湖四周的南满铁路，诬称是中国军队粉碎，遂炮击沈阳，并向驻守北大营的中国军队王以哲旅打击。这就是日本侵华的九一八事情，亦称柳条湖事件。事情之夜，张学良、万福麟在北平，张作相在锦州。当时，张学良正偕夫人于凤至及赵四蜜斯等在前门外中和剧场看梅兰芳演出的《宇宙锋》，在沈阳主持事情的东北军参谋长荣臻急电张学良，张学良亦急电南京当局要求对策，蒋介石竟命令“绝对不抵当”。张学良只好号令在东北的军队撤往关内。9月19日，日军占据沈阳。随后，日军分兵占据东北各地。至1932年1月，仅三个月一百天，中国东三省完整堕入日本帝国主义的铁蹄之下。
日本帝国主义本来诡计乘皇姑屯事件后的混乱之机，打劫东北更多好处，谁料张学良竟能安静无事地持续大业，稳定局势。日本见无机可乘，便窜改伎俩，勾引张学良在东北建立一个独立的政权，与南京当局对抗，但遭到张学良的决然回绝。张学良派出王树翰、邢士廉、徐燕谋为代表与蒋方联络，因而南京和沈阳之间信使来往。日本力求禁止中国南北同一，干与东北易帜，派出原驻华公使林权助赴沈阳向张学良施加压力，声言“如东三省鄙弃日本警告，率行易帜，日本将采纳自在行动。”张学良义正词严加以驳斥，不管日本威胁利诱，均未摆荡他易帜和同一的决计。