东北易帜，不但外受日本禁止，奉军内部也不分歧。老派的张作相，新派的杨宇霆等，都担忧易帜后，日本会停止武力干与；奉军也会受南京当局兼并，落空自主职位。张学良苦口婆心，晓以大义，获得内部的分歧。
日军占据东三省，建立伪满洲国后，蒋介石仍采纳“不抵当”政策，南京gm当局只是向国际联盟提出控告，要求遵循国际盟约及九国条约，制裁日本，迫其撤出东北。国联派遗李顿调查团，到“满洲”观察，张学良对此也存有胡想。厥后国联调查团陈述书在日内瓦、东京、南京三地同时颁发。张学良以为，中国虽稀有点不能对劲，但仍能够接管。但是日本底子不把国联放在眼内，公开退出国联，视李顿调查团的陈述书为废纸，使蒋介石、张学良依托国联处理题目的胡想完整落空。
1935年10月尾，张学良到南京插手gmd四届六中全会和五全大会。蒋介石对他在“剿g”中受损没有任何安抚的表示。军政部长何应钦不但不给涓滴弥补，还要减发军费，张学良感到非常愤激。他痛定思痛，思惟开端有所窜改。五全大会后，张学良来到上海，会晤了爱国人士杜重远和东北义勇军将领李杜。当时，日本策动华北事情，诡计使冀、察、绥、鲁、晋五省离开中心当局，实施“华北自治”。gm当局竟于11月26日宣布撤消北平军分会，12月7日决定建立冀察政务委员会，以适应日本提出华北政权特别化要求。12月9日，北平发作了一二九爱国活动，活动敏捷向天下生长，形成天下群众抗日救亡活动的新gao潮。gcd果断抗日的主张和天下炽热的抗日氛围，使张学良看到了前程和但愿。
在囚禁张学良的同时，蒋介石也对东北军实施分化崩溃，东北军内部也很快呈现内哄。张学良离西安后，王以哲代理张学良主持东北兵事情，因与东北军内少壮派定见分歧，1937年2月2日，被少壮派刺杀于西安寓所。随后，蒋介石将东北军编为第五十一军，由原东北军将领于学忠率领，但东北军已逐步落空了它的独立性。这支由张作霖、张学良父子运营了二十多年的军阀武装，自此已落到了蒋介石的手中。
12月25日，即西安事情达成和谈后的第二天，张学良见逼蒋抗日目标已经达到，决定放蒋介石回南京。张学良成心秘密亲身送蒋回南京，但很多人都规劝他不要送，以免蒋抨击。但是张学良却坚信蒋介石的品德，他对人说：“此次我们放他归去，今后还是要争夺、连合他共同抗日的，以是我必须亲身送他，使他能保持威望，好见人，好办事，也使他不致对我们再存戒心和痛恨，这无益于共同抗日。我们策动西安事情的目标，只是为了要求结束对内压迫对外屈膝的国策。至于蒋介石如果把已经承诺了的前提又颠覆了，那另有甚么信誉、品德可言呢？”当张学良陪蒋介石到机场时，蒋对张说：“我们兄弟二人，大仁大义，毫不抱怨，将来汗青上记一笔流芳百世。”张学良很冲动，更表示要亲身送蒋回南京。蒋说：“我们兄弟二人谅解，你到南京就不好办，他们打你的主张，我就遗臭万年了。”蒋劝张不要送，宋子文踌躇不定，蒋攻讦了宋子文。张动了豪情，更加对峙要送蒋介石，因而登上了飞机。周恩来赶到机场想劝张学良返来，但张、蒋乘坐的飞机已经腾飞了。周恩来不由慨叹地说：“张汉卿是看《连环套》那些旧戏中毒了。他不但摆起行列送天霸，还差一点要负荆请罪呢！”