乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。
东汉帝国末年政治败北，病入膏肓，不成救药。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
官渡之战大败袁绍后，名义上的帝国丞相曹操，持续挟天子以令不臣，打着天子的名号持续征讨其他盘据权势，横扫群雄，一统北方，成为东汉帝国北方政权究竟上的实际统治者。
对军事气力较强的南匈奴、羌氐、高句丽，以军事打击为主，安抚、诽谤怀柔政策为辅。
献帝建安十四年（公元209年），因高句丽屡犯辽东，曹操号令公孙康出军击之，攻破都城，燃烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（目前鲜京畿道、并忠清道之地）。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
在朝政败北和天灾的两重压迫之下，兵变有了泛博的市场，张角煽动百姓，策动志在改朝换代的“黄巾叛逆”。公元184年，冀州农夫在张角带领下起首叛逆，接着颍川和南阳等地农夫起来呼应，“旬日之间，天下呼应，京师震惊。”
建安十二年(公元207年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓首级蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
当今天下第一大权势为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
白狼山之战是场遭受战，也是场存亡决斗。乌桓以逸待劳，自恃兵马浩繁，气势汹汹地打击曹军。面对数倍于己铺天盖地的乌桓马队，一些曹军面露惧色，虎将张辽主动请缨，“劝太祖战，气甚奋”。曹把持马登上白狼山，看到乌桓军布阵没法，阵形疏松，缝隙百出，心中大喜：“都是乌合之众！”当即号令张辽、张郃二报酬前锋，率部冲阵。狭路相逢，勇者胜！张辽拍马直取蹋顿，斩蹋顿于马下。仓促迎战的乌桓军群龙无首，溃不成军。
今后城头变幻大王旗，天下大乱，群雄并起，兵器四起，诸侯混战，血流成河，尸横遍野，堂堂大汉帝国变成了人间天国。
接着，刘禅开端指导江山，盘点天下的情势。
在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
曹操服从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不从命帝国号令的处所诸侯，以天子的名义奉旨出征，肃除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等盘据权势。