在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
曹操服从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不从命帝国号令的处所诸侯，以天子的名义奉旨出征，肃除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等盘据权势。
依托曹操的雄起，帝国一度再次闪烁着最后的名誉，固然已是回光返照的夕照余晖！
建安十二年(公元207年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓首级蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
各地豪强地主武装乘机扩大权势，侵犯地盘，争相盘据，“务相兼并以自强大”。
帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
接着，刘禅开端指导江山，盘点天下的情势。
曹操内战熟行，外战不过行。弹压群雄安内今后，就动手对外用兵攘外。他以雷霆万钧的军事气力弹压，和安抚、诽谤和节制的怀柔政策，对风险较大的诸胡停止有效的统治。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
公孙康开疆拓土，据境自守，自成一国，称雄辽东，威震东北亚。
东汉帝国末年政治败北，病入膏肓，不成救药。
乌桓雄据北方，不竭参与汉末的军阀争斗，曹操、公孙康、袁绍都曾操纵乌桓、鲜卑进犯对方，节制东北。
今后城头变幻大王旗，天下大乱，群雄并起，兵器四起，诸侯混战，血流成河，尸横遍野，堂堂大汉帝国变成了人间天国。
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横放肆，号令天下豪杰共同讨伐董卓。
后将军南阳太守袁术、冀州刺史韩馥、豫州刺史孔伷、兖州刺史刘岱、河内郡太守王匡、陈留太守张邈、东郡太守乔瑁、山阳太守袁遗、济北相鲍信、北海太守孔融、广陵太守张超、徐州刺史陶谦、西凉太守马腾、北平太守公孙瓒、上党太守张杨、乌程侯长沙太守孙坚、祁乡侯渤海太守袁绍、奋武将军曹操十八路诸侯，开端粉墨退场，你方唱罢，我退场。
在这个层面来讲，固然最后他的儿子曹丕篡汉为帝，但曹操始终名义上还是汉臣，帝国当局的领袖—丞相！
对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝国军队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
在朝政败北和天灾的两重压迫之下，兵变有了泛博的市场，张角煽动百姓，策动志在改朝换代的“黄巾叛逆”。公元184年，冀州农夫在张角带领下起首叛逆，接着颍川和南阳等地农夫起来呼应，“旬日之间，天下呼应，京师震惊。”