对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
皇族地主豪强兼并地盘，苛捐冗赋，残暴剥削，使之呈现“馆舍布于州郡，田亩连于方国”。加上水灾、蝗灾等天灾不竭，导致泛博农夫糊口贫苦，倾家荡产，“流浪沟壑，嫁妻卖子”，到处呈现“地广而不得耕，民矢而无所食”的凄冷气象。
袁绍、曹操看不惯董卓的骄横放肆，号令天下豪杰共同讨伐董卓。
汉末三国汗青的长河至此拉开了序幕......
白狼山之战是场遭受战，也是场存亡决斗。乌桓以逸待劳，自恃兵马浩繁，气势汹汹地打击曹军。面对数倍于己铺天盖地的乌桓马队，一些曹军面露惧色，虎将张辽主动请缨，“劝太祖战，气甚奋”。曹把持马登上白狼山，看到乌桓军布阵没法，阵形疏松，缝隙百出，心中大喜：“都是乌合之众！”当即号令张辽、张郃二报酬前锋，率部冲阵。狭路相逢，勇者胜！张辽拍马直取蹋顿，斩蹋顿于马下。仓促迎战的乌桓军群龙无首，溃不成军。
献帝建安十四年（公元209年），因高句丽屡犯辽东，曹操号令公孙康出军击之，攻破都城，燃烧邑落，高句丽王伯固子拔奇与涓奴加，各将下户三万余口降康。后置乐浪、带方郡（目前鲜京畿道、并忠清道之地）。
官渡之战大败袁绍后，名义上的帝国丞相曹操，持续挟天子以令不臣，打着天子的名号持续征讨其他盘据权势，横扫群雄，一统北方，成为东汉帝国北方政权究竟上的实际统治者。
今后城头变幻大王旗，天下大乱，群雄并起，兵器四起，诸侯混战，血流成河，尸横遍野，堂堂大汉帝国变成了人间天国。
依托曹操的雄起，帝国一度再次闪烁着最后的名誉，固然已是回光返照的夕照余晖！
在黄巾叛逆时，曹操率军在陈留赐与与白波军、黑山军结合的于扶罗匈奴军乃至命打击。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人首级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
桓、灵时，鲜卑称兵十万，成为帝国亲信大患。后出处于内部争斗，对帝国的侵犯有所减弱。曹操期间，鲜卑分裂成三个军事力量。步度根拥数万之众，据云中、雁门一带；轲比能拥十万余骑，据高柳以东的代郡、上谷边塞；素利、弥加等小个人漫衍在辽西、渔阳一带。
建安二十一年，曹操将匈奴分为五部，每部以其贵族为帅，选汉报酬司马，以便监督。单于呼厨泉被曹操留于邺为质。
建安十八年，曹操因杨千万、阿贵与马超结合抵挡，派夏侯渊灭阿贵。遣徐晃征讨陇县诸羌氐人。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
曹操服从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不从命帝国号令的处所诸侯，以天子的名义奉旨出征，肃除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等盘据权势。