帝国边疆的鲜卑、乌桓、南匈奴、高句丽，内部的羌氐、南蛮、百越等少数民族纷起兵变，侵凌鸿沟，掠取财物，劫夺人丁，边患甚烈，内哄频繁。
辽东太守公孙康，主动斩杀势穷来投的袁熙、袁尚兄弟，将二人首级送给曹操，被曹操封为襄平侯、左将军。夫余国也主动朝贡。
匈奴在汉末三国期间首要指南匈奴，权势薄弱时，曾经节制鲜卑、乌桓，严峻威胁着汉帝国的安然。灵帝时，南匈奴大乱，单于羌渠被杀，所立须卜骨单于不久也死。
公孙度占有辽东；刘虞、公孙瓒前后占有幽州；袁绍占有冀州、青州和并州；曹操占有兖州；孙策占有江东；袁术先占有南阳，后占有扬州一部分；刘表占有荆州；刘焉占无益州；张鲁占有汉中；陶谦、刘备、吕布前后占有徐州；董卓、李傕等前后占有司隶；马腾、韩遂占有凉州；张绣占有宛。
汉末三国汗青的长河至此拉开了序幕......
对东北的夫余国、辽东安抚为主。
而后董卓入朝乱政，废少帝，立献帝，后又杀太后及少帝，自称太师，专擅朝政，唯恐天下稳定，招致群雄结合讨伐。
当今天下第一大权势为北方雄主曹操，挟天子以令诸侯，占尽天时。
对鲜卑采纳安抚、诽谤怀柔政策为主，军事打击为辅，设鲜卑校尉以办理之。曹操定幽州后，诽谤鲜卑三部相互攻伐，以夷制夷。
白狼山之战曹操大获全胜，一举安定了乌桓，占有柳城。完整消弭了乌桓的威胁，扫清了袁氏的残存权势，完整同一河北。并且收编乌桓精骑，加强了本身的军事气力。
东汉帝国末年政治败北，病入膏肓，不成救药。
各地豪强地主武装乘机扩大权势，侵犯地盘，争相盘据，“务相兼并以自强大”。
在阵容浩大的“黄巾叛逆”面前，帝国军队闻风丧胆，不堪一击，今后天下大乱。
公孙康开疆拓土，据境自守，自成一国，称雄辽东，威震东北亚。
对与袁绍干系非常密切的乌桓，则以闪电战军事手腕予以毁灭性的打击，完整消弭“三郡乌桓”对帝国北部的威胁。
汉灵帝荒废朝政，日夜歌乐，外戚擅权，寺人秉政，最后寺人颠覆外戚窦氏并囚禁窦太后，夺得大权。
羌氐，西南部的羌人部落浩繁，漫衍很广，并常常与其他民族交叉混居。自东汉末年以来，羌、氐首要居于凉、益二州，在汉末也参与了军阀混战。
老百姓受尽磨难，民不聊生，水深炽热，苦不堪言，怨声载道，国势式微。
建安十二年(公元207年)农历蒲月，以乌桓采取袁尚、袁熙为直接诱因，颠末经心筹办，曹操亲率张辽、徐晃、张郃、张绣、韩浩、史涣、鲜于辅、阎柔、曹纯等勇猛的马队虎将，以及郭嘉、牵招等谋士，共十余万部骑主力，豺狼骑精锐尽出，虚国远征，闪击乌桓。八月，帝国雄师俄然呈现在间隔柳城不敷二百里的白狼山，袁氏兄弟与乌桓首级蹋顿千万没想到曹军会从这里杀出，集结数万骑仓促迎战。
固然此时的东汉帝国已成为一个空有其表的壳，面子和名字还是大汉，内里早被曹魏所代替。但曹操一向到死都在对峙本身平生的固执，极力持续着帝国“犯我大汉者，虽远必诛”的无上庄严和荣光。
曹操服从谋士荀彧的建议，迎回汉献帝，把持朝政。对不从命帝国号令的处所诸侯，以天子的名义奉旨出征，肃除了袁术、吕布、张绣、袁绍、马腾等盘据权势。
在这一点上，曹操绝对是有大功于国的！