成吉思汗揣摩着，道：“德刑并用，恩威并施。神仙是不是说我的刑和威用多了，德和恩用少了？”
丘处机持续说：“秦始皇以科罚为巢臼，以赵高、李斯之流为拐杖。然终究却不免覆巢破卵之患，倾仆颠仆之祸。可见，酷刑和杀伐不成做为依托。这是中原历朝历代一面明鉴以是有人说，事愈烦天下愈乱，法愈滋而奸愈炽，兵马益设而仇敌愈多。秦国之灭亡在于办法对公众过于残暴，科罚太严太重。”
成吉思汗闻言，沉吟了一下，有些一会地说：“真人，您的安民之道我就不明白了，您说的随本性，不错，我是信天的。但是好生恶杀？难，我想让他生，别人想让他死，我想安宁，别人非要乱。我看只要以杀止杀，以乱止乱，才气安身于六合之间，平静有为如何会达到天下大治？”
有一次，成吉思汗打猎要射杀一只野猪时俄然马失前蹄，可野猪却不敢扑向成吉思汗。过后，丘处机便入谏说:“上天有好生之德，陛下在圣寿已高，应当少出去打猎。坠马，恰是上天警告陛下。而野猪不敢靠近，是上天在庇护着陛下。”
头戴一顶黄纱巾，身穿筋领灰色袍。
成吉思天子圣旨：
一起西行，多番艰巨，前后三年风景，公元1222年，此时正值初夏，丘处机他们终究来到了成吉思汗的面前。蒙古兵士复奉旨意，将丘处机道长请入蒙古大帐中面见成吉思汗。丘处机帐篷阶下朝见成吉思汗。面前的成吉思汗神情倦怠，微微昂首看了看面前的这位叫丘处机的老道，他自阶前稳四方步而进。但见他：
丘处机归去以后，用成吉思汗给的玉牌救济很多受毒害的灾黎，收留了很多战役上遗留下来的百姓。
成吉思汗见丘处机果然是仙风道骨，非常欢畅，便开门见山地向丘处机讨要长生之术和长生不老药。
宣差阿里鲜面奉
丘处机道长浅笑不答。成吉思汗对身边的耶律楚材说：“大胡子，请你把真人的话记下来，用蒙汉两种笔墨相对比，我要好好保藏，细细揣摩。”
在厥后二人朝夕相处的日子里，丘处机且不竭以身边小事来劝戒成吉思汗。
成吉思汗半信半疑道：“传闻世人说丘处机道长有三百岁，但是否？”
西行途中之艰苦难说，丘处机他们经常要遭到沙尘暴、流沙的袭扰。艰巨的时候，车子陷到流沙里，马儿停滞不前，人想挪动一步都很困难。丘处机的随行弟子之一赵九古乃至病死在了西行的路途上。
耶律楚材点头称是。
丘处机道长说：“只是保养身心，作有摄生之工夫，常服养气血之药精之物。大汗也可如此。大汗应安百姓为道。短折之人皆因不懂卫生之道。而卫生之道以清心寡欲为要，即一要断根邪念，二要减少私欲，三要保持心肠安好，随应本性之道。有为而治是为摄生之道。”
成吉思汗闻丘处机道长所言，一时茫然无语。
丘处机道长见状，明显早已心中稀有，他说道:“世上只要卫生之道，而无长生之药。”
癸未年玄月二十四日
玉面光亮孺子颜，苍髯颌下鬓角飘。
丘处机闻言，缓缓说：“大汗此设法也非初创，韩非主张以刑法刑事；商鞅主张以战止战，秦国争战了百年，虽不乏良将猛士，但毕竟还是没有逃脱巨鹿之败绩，咸阳之失守，此为何？”
丘处机道长答复：“此乃是谬传也，贫道年七十有四罢了。”
虎符玉牌内容：
公元1223年，丘处机师徒向成吉思汗告别，从阿富汗向东返燕京，在丘处机回途中，成吉思汗一共给他发了四道圣旨，并赠给虎符玉牌，让丘处机道长的全真为掌管天下玄门之教，并且免除了道院及道众的统统赋税差役。因而道侣云集，玄门隆兴。今后，丘处机师徒定居在燕京之地。