在厥后二人朝夕相处的日子里，丘处机且不竭以身边小事来劝戒成吉思汗。
一起西行，多番艰巨，前后三年风景，公元1222年，此时正值初夏，丘处机他们终究来到了成吉思汗的面前。蒙古兵士复奉旨意，将丘处机道长请入蒙古大帐中面见成吉思汗。丘处机帐篷阶下朝见成吉思汗。面前的成吉思汗神情倦怠，微微昂首看了看面前的这位叫丘处机的老道，他自阶前稳四方步而进。但见他：
丘处机见状，笑了笑，道：“大汗以杀伐夺天下，然不成以杀伐治天下。以刑法除恶，以教养惩恶。德刑并用，恩威并施，天下方能长治久安。”
头戴一顶黄纱巾，身穿筋领灰色袍。
癸未年玄月二十四日
成吉思汗听了丘处机道长此番长论，叹道：“您说的这些这事我没有听到过。神仙能够直接说说我现在应当如何做吧！”
其第三道圣旨和虎符玉牌内容以下:
耶律楚材点头称是。
西域化胡归顺，回至燕京，天子感劳，即赐虎符玉牌曰：真人到处，如朕亲临。丘神仙至汉地。凡朕统统之城池，其欲居者居之。掌管天下道门事件，仅听神仙措置，别人勿得干预。宫观差役尽行蠲免。地点官司，常切戍卫。
玉面光亮孺子颜，苍髯颌下鬓角飘。
丘处机持续说：“秦始皇以科罚为巢臼，以赵高、李斯之流为拐杖。然终究却不免覆巢破卵之患，倾仆颠仆之祸。可见，酷刑和杀伐不成做为依托。这是中原历朝历代一面明鉴以是有人说，事愈烦天下愈乱，法愈滋而奸愈炽，兵马益设而仇敌愈多。秦国之灭亡在于办法对公众过于残暴，科罚太严太重。”
成吉思汗闻言，沉吟了一下，有些一会地说：“真人，您的安民之道我就不明白了，您说的随本性，不错，我是信天的。但是好生恶杀？难，我想让他生，别人想让他死，我想安宁，别人非要乱。我看只要以杀止杀，以乱止乱，才气安身于六合之间，平静有为如何会达到天下大治？”