老成子学幻于尹文先生，三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室。屏摆布而与之言曰：「昔老聃之徂西也，顾而告予曰：『有生之气，无形之状，尽幻也。造化之所始，阴阳之所变者，谓之生，谓之死。穷数达变，因形移易者，谓之化，谓之幻。造物者其奇妙，其功深，固难穷难终。因形者其巧显，其功浅，故随起随灭。知变幻之不异存亡也，始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也，奚须学哉？」老成子归，用尹文先生之言，沉思三月；遂能存亡安闲，翻校四时；冬起雷，夏造冰。飞者走，走者飞。毕生不箸其术，故世莫传焉。子列子曰：「善为化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，一定尽智勇之力，或由化而成。孰测之哉？」
周之尹氏大治产，其下趣役者侵晨昏而弗息。有老夫子筋力竭矣，而使之弥勤。昼则呻呼而即事，夜则昏惫而熟寐。精力荒散，昔昔梦为国君。居群众之上，总一国之事。游燕宫观，尽情所欲，其乐非常。觉则复役。人有慰喻其懃者。夫子曰：「人生百年，日夜各分。吾昼为仆虏，苦则苦矣；夜为人君，其乐非常。何所怨哉？」尹氏心营世事，虑锺家业，心形俱疲，夜亦昏惫而寤。昔昔梦为人仆，趋走作役，无不为也；数骂杖挞，无不至也。眠中啽呓呻呼，彻旦息焉。尹氏病之，以访其友。友曰：「若位足荣身，资财不足，胜人远矣。夜梦为仆，苦逸之复，数之常也。若欲觉梦兼之，岂可得邪？」尹氏闻其友言，宽其夫子之程，减己思虑之事，疾并少间。
觉有八征，梦有六候。奚谓八征？一曰故，二曰为，三曰得，四曰丧，五曰哀，六曰乐，七曰生，八曰死。此者八征，形所接也。奚谓六候？一曰正梦，二曰蘁梦，三曰思梦，四曰寤梦，五曰喜梦，六曰惧梦。此六者，神所交也。不识感变之所起者，事至则惑其所由然，识感变之所起者，事至则知其所由然。知其所由然，则无所怛。一体之盈虚动静，皆通于六合，应于物类。故阴气壮，则梦涉大水而惊骇；阳气壮，则梦涉大火而燔爇；阴阳俱壮，则梦生杀。甚饱则梦与，甚饥则梦取。是以以浮虚为疾者，则梦扬；以沈实为疾者，则梦溺。藉带而寝则梦蛇，飞鸟衔发则梦飞。将阴梦火，将疾梦食。梦喝酒者忧，梦歌舞者哭。子列子曰：「神遇为梦，形接为事。故昼想夜梦，神形所遇。故神凝者想梦自消。信觉不语，信梦不达；物化之来往者也。古之真人，其觉自忘，其寝不梦；几虚语哉？」
郑人有薪于野者，偶骇鹿，御而击之，毙之。恐人见之也，遽而藏诸隍中，覆之以蕉。不堪其喜。俄而遗其所藏之处，遂觉得梦焉。顺涂而咏其事。傍人有闻者，用其言而取之。既归，告其室人曰：「向薪者梦得鹿而不知其处；吾今得之，彼直真梦矣。」室人曰：「若将是梦见薪者之得鹿邪？讵有薪者邪？今真得鹿，是若之梦真邪？」夫曰：「吾据得鹿，何用知彼梦我梦邪？」薪者之归，不厌失鹿。其夜真梦藏之之处，又梦得之之主。爽旦，案所梦而寻得之。遂讼而争之，归之士师。士师曰：「若初真得鹿，妄谓之梦；真梦得鹿，妄谓之实。彼真取若鹿，而与若争鹿。室人又谓梦仞人鹿，无人得鹿。今占有此鹿，请二分之。」以闻郑君。郑君曰：「嘻！士师将复梦分人鹿乎？」访之国相。国相曰：「梦与不梦，臣所不能辨也。欲辨觉梦，唯黄帝孔丘。今亡黄帝孔丘，孰辨之哉？且恂士师之言可也。」
秦人逢氏有子，少而惠，及壮而有迷罔之疾。闻歌觉得哭，视白觉得黑，飨香觉得朽，尝甘觉得苦，行非觉得是：意之所之，六合、四方，水火、寒暑，无不倒错者焉。杨氏告其父曰：「鲁之君子多术艺，将能已乎？汝奚不访焉？」其父之鲁，过陈，遇老聃，因告其子之证。老聃曰：「汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑于是非，昏于短长。同疾者多，固莫有觉者。且一身之迷不敷倾一家，一家之迷不敷倾一乡，一乡之迷不敷倾一国，一国之迷不敷倾天下。天下尽迷，孰倾之哉？向使天下之人其心尽如汝子，汝则反迷矣。哀乐、声色、臭味、是非，孰能正之？且吾之此言一定非迷，而况鲁之君子迷之邮者，焉能解人之迷哉？荣汝之粮，不若遄归也。」