周穆王时，西极之国有化人来，入水火，贯金石；反山川，移城邑；乘虚不坠，触实不碍。千变万化，不成穷极。既已变物之形，又且易人之虑。穆王敬之若神，事之若君。推路寝以居之，引三牲以进之，选歌女以娱之。化人觉得王之宫室卑陋而不成处，王之厨馔腥蝼而不成飨，王之嫔御膻恶而不结婚。穆王乃为之改筑。土木之功，赭垩之色，无遗巧焉。五府为虚，而台始成。其高千仞，临终南之上，号曰中天之台。简郑卫之处子娥媌靡曼者，施芳泽，正娥眉，设笄珥，衣阿锡，曳齐纨。粉白黛黑，佩玉环。杂芷若以满之，奏承云、六莹、九韶、晨露以乐之。月月献玉衣，旦旦荐玉食。化人犹不舍然，不得已而临之。居亡多少，谒王同游。王执化人之祛，腾而上者，中天乃止。暨及化人之宫。化人之宫构以金银，络以珠玉；出云雨之上，而不知下之据，望之若屯云焉。耳目所观听，鼻口所纳尝，皆非人间之有。王实觉得清都、紫微、钧天、广乐，帝之所居。王俯而视之，其宫榭若累块积苏焉。王自以居数十年不思其国也。化人复谒王同游，所及之处，仰不见日月，俯不见河海。光影所照，王目炫不能得视；声响所来，王耳乱不能得听。百骸六藏，悸而不凝。意迷精丧，请化人求还。化人移之，王若殒虚焉。既寤，所坐犹向者之处，侍御犹向者之人。视其前，则酒未清，肴未昲。王问所向来。摆布曰：「王默存耳。」由此穆王自失者三月而复。更问化人。化人曰：「吾与王神游也，形奚动哉？且曩之所居，奚异王之宫？曩之所游，奚异王之圃？王闲恒有，疑蹔亡。窜改之极，徐疾之间，可尽模哉？」王大悦。不恤国事，不乐臣妾，肆意远游。命驾八骏之乘，右服骅骝而左绿耳，右骖赤骥而左白义，主车则造父为御，泰丙为右；次车之乘，右服渠黄而左踰轮，左骖盗骊而右山子，柏夭主车，参百为御，奔戎为右。驰驱千里，至于巨搜氏之国。巨搜氏乃献白鹄之血以饮王，具牛马之湩以洗王之足，及二乘之人。已饮而行，遂宿于昆仑之阿，赤水之阳。别日升于昆仑之丘，以观黄帝之宫；而封之以诒后代。遂宾于西王母，觞于瑶池之上。西王母为王谣，王和之，其辞哀焉。西观日之所入。一日行万里。王乃叹曰：「于乎！予一人不盈于德而谐于乐。后代其追数吾过乎！」穆王几神人哉！能穷当身之乐，犹百年乃徂，世觉得登假焉。
西极之南隅有国焉。不知境地之所接，名古莽之国。阴阳之气所不交，故寒暑亡辨；日月之光所不照，故日夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一觉，以梦中所为者实，觉之所见者妄。四海之齐谓中心之国，跨河南北，越岱东西，万不足里。其阴阳之审度，故一寒一暑；昏明之分察，故一昼一夜。其民有智有愚。万物滋殖，才艺多方。有君臣相临，礼法相持。其所云为，不成称计。一觉一寐，觉得觉之所为者实，梦之所见者妄。东极之北隅有国曰阜落之国。其土气常燠，日月余光之照。其土不生嘉苗。其民食草根木实，不知火食，性刚悍，强弱相藉，贵胜而不尚义；多驰步，少歇息，常觉而不眠。
老成子学幻于尹文先生，三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室。屏摆布而与之言曰：「昔老聃之徂西也，顾而告予曰：『有生之气，无形之状，尽幻也。造化之所始，阴阳之所变者，谓之生，谓之死。穷数达变，因形移易者，谓之化，谓之幻。造物者其奇妙，其功深，固难穷难终。因形者其巧显，其功浅，故随起随灭。知变幻之不异存亡也，始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也，奚须学哉？」老成子归，用尹文先生之言，沉思三月；遂能存亡安闲，翻校四时；冬起雷，夏造冰。飞者走，走者飞。毕生不箸其术，故世莫传焉。子列子曰：「善为化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，一定尽智勇之力，或由化而成。孰测之哉？」