秦人逢氏有子，少而惠，及壮而有迷罔之疾。闻歌觉得哭，视白觉得黑，飨香觉得朽，尝甘觉得苦，行非觉得是：意之所之，六合、四方，水火、寒暑，无不倒错者焉。杨氏告其父曰：「鲁之君子多术艺，将能已乎？汝奚不访焉？」其父之鲁，过陈，遇老聃，因告其子之证。老聃曰：「汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑于是非，昏于短长。同疾者多，固莫有觉者。且一身之迷不敷倾一家，一家之迷不敷倾一乡，一乡之迷不敷倾一国，一国之迷不敷倾天下。天下尽迷，孰倾之哉？向使天下之人其心尽如汝子，汝则反迷矣。哀乐、声色、臭味、是非，孰能正之？且吾之此言一定非迷，而况鲁之君子迷之邮者，焉能解人之迷哉？荣汝之粮，不若遄归也。」
老成子学幻于尹文先生，三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室。屏摆布而与之言曰：「昔老聃之徂西也，顾而告予曰：『有生之气，无形之状，尽幻也。造化之所始，阴阳之所变者，谓之生，谓之死。穷数达变，因形移易者，谓之化，谓之幻。造物者其奇妙，其功深，固难穷难终。因形者其巧显，其功浅，故随起随灭。知变幻之不异存亡也，始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也，奚须学哉？」老成子归，用尹文先生之言，沉思三月；遂能存亡安闲，翻校四时；冬起雷，夏造冰。飞者走，走者飞。毕生不箸其术，故世莫传焉。子列子曰：「善为化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，一定尽智勇之力，或由化而成。孰测之哉？」
周之尹氏大治产，其下趣役者侵晨昏而弗息。有老夫子筋力竭矣，而使之弥勤。昼则呻呼而即事，夜则昏惫而熟寐。精力荒散，昔昔梦为国君。居群众之上，总一国之事。游燕宫观，尽情所欲，其乐非常。觉则复役。人有慰喻其懃者。夫子曰：「人生百年，日夜各分。吾昼为仆虏，苦则苦矣；夜为人君，其乐非常。何所怨哉？」尹氏心营世事，虑锺家业，心形俱疲，夜亦昏惫而寤。昔昔梦为人仆，趋走作役，无不为也；数骂杖挞，无不至也。眠中啽呓呻呼，彻旦息焉。尹氏病之，以访其友。友曰：「若位足荣身，资财不足，胜人远矣。夜梦为仆，苦逸之复，数之常也。若欲觉梦兼之，岂可得邪？」尹氏闻其友言，宽其夫子之程，减己思虑之事，疾并少间。
燕人生于燕，善于楚，及老而还本国。过晋国，同业者诳之；指城曰：「此燕国之城。」其人愀然变容。指社曰：「此若里之社。」乃喟但是叹。指舍曰：「此若先人之庐。」乃涓但是泣。指垄曰：「此若先人之冢。」其人哭不自禁。同业者哑然大笑，曰：「予昔绐若，此晋国耳。」其人大惭。及至燕，真见燕国之城社，真见先人之庐冢，悲心更微。
周穆王时，西极之国有化人来，入水火，贯金石；反山川，移城邑；乘虚不坠，触实不碍。千变万化，不成穷极。既已变物之形，又且易人之虑。穆王敬之若神，事之若君。推路寝以居之，引三牲以进之，选歌女以娱之。化人觉得王之宫室卑陋而不成处，王之厨馔腥蝼而不成飨，王之嫔御膻恶而不结婚。穆王乃为之改筑。土木之功，赭垩之色，无遗巧焉。五府为虚，而台始成。其高千仞，临终南之上，号曰中天之台。简郑卫之处子娥媌靡曼者，施芳泽，正娥眉，设笄珥，衣阿锡，曳齐纨。粉白黛黑，佩玉环。杂芷若以满之，奏承云、六莹、九韶、晨露以乐之。月月献玉衣，旦旦荐玉食。化人犹不舍然，不得已而临之。居亡多少，谒王同游。王执化人之祛，腾而上者，中天乃止。暨及化人之宫。化人之宫构以金银，络以珠玉；出云雨之上，而不知下之据，望之若屯云焉。耳目所观听，鼻口所纳尝，皆非人间之有。王实觉得清都、紫微、钧天、广乐，帝之所居。王俯而视之，其宫榭若累块积苏焉。王自以居数十年不思其国也。化人复谒王同游，所及之处，仰不见日月，俯不见河海。光影所照，王目炫不能得视；声响所来，王耳乱不能得听。百骸六藏，悸而不凝。意迷精丧，请化人求还。化人移之，王若殒虚焉。既寤，所坐犹向者之处，侍御犹向者之人。视其前，则酒未清，肴未昲。王问所向来。摆布曰：「王默存耳。」由此穆王自失者三月而复。更问化人。化人曰：「吾与王神游也，形奚动哉？且曩之所居，奚异王之宫？曩之所游，奚异王之圃？王闲恒有，疑蹔亡。窜改之极，徐疾之间，可尽模哉？」王大悦。不恤国事，不乐臣妾，肆意远游。命驾八骏之乘，右服骅骝而左绿耳，右骖赤骥而左白义，主车则造父为御，泰丙为右；次车之乘，右服渠黄而左踰轮，左骖盗骊而右山子，柏夭主车，参百为御，奔戎为右。驰驱千里，至于巨搜氏之国。巨搜氏乃献白鹄之血以饮王，具牛马之湩以洗王之足，及二乘之人。已饮而行，遂宿于昆仑之阿，赤水之阳。别日升于昆仑之丘，以观黄帝之宫；而封之以诒后代。遂宾于西王母，觞于瑶池之上。西王母为王谣，王和之，其辞哀焉。西观日之所入。一日行万里。王乃叹曰：「于乎！予一人不盈于德而谐于乐。后代其追数吾过乎！」穆王几神人哉！能穷当身之乐，犹百年乃徂，世觉得登假焉。