周穆王时,西极之国有化人来,入水火,贯金石;反山川,移城邑;乘虚不坠,触实不碍。千变万化,不成穷极。既已变物之形,又且易人之虑。穆王敬之若神,事之若君。推路寝以居之,引三牲以进之,选歌女以娱之。化人觉得王之宫室卑陋而不成处,王之厨馔腥蝼而不成飨,王之嫔御膻恶而不结婚。穆王乃为之改筑。土木之功,赭垩之色,无遗巧焉。五府为虚,而台始成。其高千仞,临终南之上,号曰中天之台。简郑卫之处子娥媌靡曼者,施芳泽,正娥眉,设笄珥,衣阿锡,曳齐纨。粉白黛黑,佩玉环。杂芷若以满之,奏承云、六莹、九韶、晨露以乐之。月月献玉衣,旦旦荐玉食。化人犹不舍然,不得已而临之。居亡多少,谒王同游。王执化人之祛,腾而上者,中天乃止。暨及化人之宫。化人之宫构以金银,络以珠玉;出云雨之上,而不知下之据,望之若屯云焉。耳目所观听,鼻口所纳尝,皆非人间之有。王实觉得清都、紫微、钧天、广乐,帝之所居。王俯而视之,其宫榭若累块积苏焉。王自以居数十年不思其国也。化人复谒王同游,所及之处,仰不见日月,俯不见河海。光影所照,王目炫不能得视;声响所来,王耳乱不能得听。百骸六藏,悸而不凝。意迷精丧,请化人求还。化人移之,王若殒虚焉。既寤,所坐犹向者之处,侍御犹向者之人。视其前,则酒未清,肴未昲。王问所向来。摆布曰:「王默存耳。」由此穆王自失者三月而复。更问化人。化人曰:「吾与王神游也,形奚动哉?且曩之所居,奚异王之宫?曩之所游,奚异王之圃?王闲恒有,疑蹔亡。窜改之极,徐疾之间,可尽模哉?」王大悦。不恤国事,不乐臣妾,肆意远游。命驾八骏之乘,右服骅骝而左绿耳,右骖赤骥而左白义,主车则造父为御,泰丙为右;次车之乘,右服渠黄而左踰轮,左骖盗骊而右山子,柏夭主车,参百为御,奔戎为右。驰驱千里,至于巨搜氏之国。巨搜氏乃献白鹄之血以饮王,具牛马之湩以洗王之足,及二乘之人。已饮而行,遂宿于昆仑之阿,赤水之阳。别日升于昆仑之丘,以观黄帝之宫;而封之以诒后代。遂宾于西王母,觞于瑶池之上。西王母为王谣,王和之,其辞哀焉。西观日之所入。一日行万里。王乃叹曰:「于乎!予一人不盈于德而谐于乐。后代其追数吾过乎!」穆王几神人哉!能穷当身之乐,犹百年乃徂,世觉得登假焉。
西极之南隅有国焉。不知境地之所接,名古莽之国。阴阳之气所不交,故寒暑亡辨;日月之光所不照,故日夜亡辨。其民不食不衣而多眠。五旬一觉,以梦中所为者实,觉之所见者妄。四海之齐谓中心之国,跨河南北,越岱东西,万不足里。其阴阳之审度,故一寒一暑;昏明之分察,故一昼一夜。其民有智有愚。万物滋殖,才艺多方。有君臣相临,礼法相持。其所云为,不成称计。一觉一寐,觉得觉之所为者实,梦之所见者妄。东极之北隅有国曰阜落之国。其土气常燠,日月余光之照。其土不生嘉苗。其民食草根木实,不知火食,性刚悍,强弱相藉,贵胜而不尚义;多驰步,少歇息,常觉而不眠。
老成子学幻于尹文先生,三年不告。老成子请其过而求退。尹文先生揖而进之于室。屏摆布而与之言曰:「昔老聃之徂西也,顾而告予曰:『有生之气,无形之状,尽幻也。造化之所始,阴阳之所变者,谓之生,谓之死。穷数达变,因形移易者,谓之化,谓之幻。造物者其奇妙,其功深,固难穷难终。因形者其巧显,其功浅,故随起随灭。知变幻之不异存亡也,始可与学幻矣。』吾与汝亦幻也,奚须学哉?」老成子归,用尹文先生之言,沉思三月;遂能存亡安闲,翻校四时;冬起雷,夏造冰。飞者走,走者飞。毕生不箸其术,故世莫传焉。子列子曰:「善为化者,其道密庸,其功同人。五帝之德,三王之功,一定尽智勇之力,或由化而成。孰测之哉?」