而后，承平军弃守东安，由赖裕新担负诱敌任务，大张旗鼓地向西进军，变更湘军，傅忠信则率精锐乘机而动。赖裕新先佯攻新宁，又用心折回，作出直捣广西全州的态势，并派人联络本地六合会义兵，筹办汇合，吸引湘勇追逐。
“可爱！”石达开得悉先头军队攻打永州遭到重兵反对，认识到左宗棠已经发觉了承平军的军事企图，遂重新制定了作战打算。
回师新宁的湘军，被占尽天时、以逸待劳的承平军打得大败，堡垒全数被踏平，辎重悉数被缉获。曾纪泽率洋枪队救出了刘坤一等人，刘坤一对曾纪泽非常感激。
曾纪泽晓得，湘勇已经吹响了宝庆会战的集结号，石达开如果不撤退，即便本身不脱手，宝庆这一战，石达开也必输无疑了，搞不好会被湘军包饺子，全军淹没！
承平军获得熊罴岭会战胜利后，随即向宝庆移师，左宗棠闻讯，顿时留何绍彩、黄三清两个营守洪桥，以刘岳昭的九个营驰援宝庆，承平军乘洪桥兵力衰弱，于5月21日杀回马枪，一举摧毁湘虎帐垒，又于24日和26日别离击败反对和追逐的敌军，从而突破清军的尾追堵截，达成了与赖裕新、傅忠信部会师于宝庆城下的计谋目标。
军未至而城已破。李右文那几百人是以卵击石，4月22日，赖裕新部破县城，全歼了本地守军，知县李右文他杀就义。
针对湖北官吏的抱怨，曾国藩请在家守孝的胡林翼复出了！
曾纪泽派人告诉刘坤一，不必追穷寇，随时筹办回宝庆。公然，见湘军被骗，刘坤一等大将率兵去全州，石达开命驻扎在东安四周的傅忠信部挥师新宁，兵锋直逼宝庆，刘长佑与刘坤一闻讯后，当即调头赶回新宁。
石达开率部攻湖南南部，要直捣湘勇的老巢，这一招确切大胆，老辣的左宗棠都没明白石达开进军湖南的实在企图，毕竟湖南是湘军必救之地，必定难以攻陷。
胡林翼上书朝廷，说贼逆陈成全在安徽二郎河蒙受重挫，丧失严峻，非经休整蓄锐，有力策动凌厉守势。而石达开即便不打永州、衡州、宝庆，也未绕过三郡直攻湖北。一但“湖南不能追”，则“湖北势不能堵”，由是石达开不止将“由西路窥测巴蜀”，并且“附鄂之背，必在夏秋之间”。湖南不支，则“湖北御此大股，必须再添两万人。饷力固不能任，将才又不能多”，彼时湖南“非全境清除3、蒲月后”必不能援鄂，所觉得湖北计，“自守于境内不如助剿于境外，助剿则兵少而功倍，自守则备多而势分”。
半个时候后，曾纪泽命令出城布阵，石达开命五千承平军马队攻城！
石达开在祁阳城外苦战三天，长毛却被曾纪泽的洋枪队收麦子一样收割，死伤上万人，竟然攻不下来！石达开看马队无效，又难以攻陷祁阳城，便俄然调转兵锋，改攻永州，与江忠义、席宝田部展开连日苦战。
从南安到宝庆的四个月，石达开远征军胜多败少，规复了战役力，他们经常采取暴风骤雨式的急行军突破湘军的禁止，战术矫捷多变，几支军队时分时合，多方管束，使得疲于奔命，首尾不能相顾，胜利的计谋摆设和奇妙的战术一再滋扰了左宗棠的判定，在大范围活动中把握了战局的主动，既达到了本身的军事目标，确保了全军顺利到达宝庆，进而完成合围，又在极大程度上减缓了承平军在江西、湖北和天京疆场的压力。
曾纪泽笑着说：“放心吧，我的洋枪队是长毛马队的克星，我三千人挡十万长毛都不成题目。我们现在需求一场大胜利来等候救兵。”