当时，阿古柏进疆仅九个月的时候，竟连克数城，不但具有了喀什噶尔回汉二城，英吉沙尔回汉二城，并且打劫了多量的牛羊，大量的粮食和数不尽的珠宝；他的军队也由出国时的三千，猛增到两万，并且征服了一批像金相印、何步云等能征惯战的领兵军官甘心为他效力。
侵犯者的放肆和朝廷的无能激愤了一多量有见地的爱国人士。以左宗棠为代表的边关大臣们纷繁站出来上折献言，果断主张动用武力光复失地，适应民气舆情，把侵犯者赶出国门。
为了加强海防，曾纪泽还派人去德国订购两艘七千吨级的战列舰和两艘三千吨级别的巡洋舰，并派邓世昌、刘步蟾等青年军官到德国皇家水兵学院留学学习。
阿古柏匪帮在很短的时候内先将南疆全数据为己有，在公开建立“哲德莎尔”国不久，又兵发北疆。
骆秉章病逝后，曾纪泽的岳父刘蓉等湘军将领节制了四川，将近十年疗摄生息，元气规复了很多，逐步倒向吴国，清廷在北方自顾不暇，没有才气干与四川事件。
1876年，颠末近三年的筹办，左宗棠正式移节嘉峪关四周的肃州坐镇批示，并奏明朝廷，“其前路进止机宜，悉委总统湘军刘锦棠相机酌度。”
阿古柏疏忽中国的交际抗议，还是骑在西域各族群众的头上作威作福；俄国则几次迁延，找出各种不能交还伊犁的来由；英国不但持续承认阿古柏的伪汗国事西域独一的合法当局，还明目张胆地在阿古柏的占据区设立了长驻机构。
阿古柏攻破喀什噶尔汉城不久，一伙在塔什干败于俄军的浩罕兵七千余人，在俄军的追击下，鼠窜进南疆。他们颠末商讨，决定到喀什噶尔去投奔他们的帕夏阿古柏。
早在咸丰十年（1860年），骆秉章打着“治蜀平乱”的灯号，带着刘蓉和一支不敷万人的湘军入川，接任四川总督。他到四川后与承平军最为刁悍的敌手翼王石达开部停止了长达三年的决斗。
面对左宗棠等将领的要乞降强大的言论压力下，慈禧和恭亲王等人论证再三，几次衡量，终究在吴国支撑的环境下，作出了武力光复西域失地的严峻决策。
他针对西域的实际地理前提，一改前钦差大臣景廉制定的进军计划，以为“北可制南，南不能制北”，决定先光复阿古柏占据的北疆地区，使俄邦交还伊犁时“无所藉口”。然后“下兵南路”，“则南路大局亦可速定。”
1874年，越南在法国侵犯者的压迫和欺诈下，在西贡签订了《越法战役联盟条约》，即第二次《西贡条约》，越南向法国开放红河，并赐与法国在越南北部互市等多种权益。
1875年5月25日，法国照会清当局，布告该约内容，意在争夺清当局的承认，从而解除在汗青上构成已久的中国在越南的影响。
刘锦棠当时年届而立，是三品京卿衔的老湘军统领，实际职务仅仅是四品西宁兵备道。左宗棠把前敌统帅的大权交给一个名不见经传的小小兵备道，此举不但在清军内部产生分歧程度的反应，也让侵犯者迷惑。
同治二年，石达开主力在与湘军苦战时被曾与之缔盟的彝族土司出售，蒙受重创，在大渡河南岸被困了40多天，仍没法突围，面对末路的绝境，迫不得已致函回应骆秉章的招降政策，坦陈“愿一人而自刎，全全军以投安”，但愿“宥我将士，请免诛戮”。骆秉章接管石达开的要求，同意“投诚免死”。因而，石达开义无反顾地走向了湘虎帐帐，但是当6000余名承平军将士个人放下兵器后，骆秉章却变卦了，他命令将200多名承平军将领和2000余名石达开的亲信士卒全数正法，其他4000多人尽数斥逐，今后四川逐步安宁。