觊觎西域好久的俄国见有机可凑，竟飞速出兵，先阿古柏一步，将北疆首要军事要地伊犁占据。
当时，阿古柏进疆仅九个月的时候，竟连克数城，不但具有了喀什噶尔回汉二城，英吉沙尔回汉二城，并且打劫了多量的牛羊，大量的粮食和数不尽的珠宝；他的军队也由出国时的三千，猛增到两万，并且征服了一批像金相印、何步云等能征惯战的领兵军官甘心为他效力。
同治二年，石达开主力在与湘军苦战时被曾与之缔盟的彝族土司出售，蒙受重创，在大渡河南岸被困了40多天，仍没法突围，面对末路的绝境，迫不得已致函回应骆秉章的招降政策，坦陈“愿一人而自刎，全全军以投安”，但愿“宥我将士，请免诛戮”。骆秉章接管石达开的要求，同意“投诚免死”。因而，石达开义无反顾地走向了湘虎帐帐，但是当6000余名承平军将士个人放下兵器后，骆秉章却变卦了，他命令将200多名承平军将领和2000余名石达开的亲信士卒全数正法，其他4000多人尽数斥逐，今后四川逐步安宁。
当时，俄国人看到了倾吞中国国土的机遇，发电报给李鸿章，说俄国七河省省长鄂（俄国七河省省长科尔帕科夫斯基或鄂尔帕鄂夫斯基的简称）已率军将西域伊犁九城替大清国代为光复。如果清军无行动，俄国还要去代收乌鲁木齐。
陕甘总督左宗棠从保护国度国土完整的角度解缆，高瞻远瞩地提出：“目前之计，尚宜以尽力重视西北。但使俄人不能逞志于西北，则各国必不致构衅于东南。”
面对阿古柏与俄国的公开侵犯，经年用兵的清当局因惊骇外强的船坚炮利，加上国库干枯，负债累累，底子没有才气也不敢动用武力光复失地，只能通过交际路子向侵犯者提出严明谈判、激烈抗议。
曾广孝第一次踏上一百多年前的美国国土，感受统统都是那么新奇。这一天，纽约港气候阴沉，水面上浮动着几丝雾气，湛蓝的天空飘零着几朵云彩。他和容敏一起站在“圣路易号”船首的船面上，放眼远眺，容敏指着火线如画的美景先容：“你瞧，那就是斯坦特岛、长岛的绿色山丘和新泽西海岸，它们在天蓝色的海水烘托下，多美呀！”
此时，英法等国在翻开中海本地流派及长江后，又想翻开本地的“后门”，从19世纪60年代起，不竭探测从缅甸、越南进入云南的通路。1874年，英国再次派出以柏郎上校为首的探路队，在近二百人的武装兵士护送下，探查缅滇陆路交通。英国驻华公使派出翻译马嘉理南下驱逐，马嘉理到缅甸八莫与柏郎汇合后，向云南边疆进发，在云南腾越地区的蛮允四周与本地的少数民族产生抵触，马嘉理与数名随行职员被打死，这便是“马嘉理事件”，或称“滇案”。
1873年11月，法国派安邺率军百余人侵袭并攻陷河内及其四周各地。曾纪泽派刘永福带领的黑旗军帮手抵当法军侵犯，同年12月，黑旗军在河内城郊大败法军，击毙安邺，法军被迫退回越南南部。
阿古柏疏忽中国的交际抗议，还是骑在西域各族群众的头上作威作福；俄国则几次迁延，找出各种不能交还伊犁的来由；英国不但持续承认阿古柏的伪汗国事西域独一的合法当局，还明目张胆地在阿古柏的占据区设立了长驻机构。