夏侯渊策马出阵，行至韩遂身前数步，言道：“昨夜丞相所言，将军切莫有误。”说完便拔马而回。
二人又斗了百余合，胯下战马气喘吁吁，四蹄有力，许褚大声道：“且换了马匹，再来交兵。”二人各自回阵，换了坐骑。马超挺枪策马复又冲出，立在两军之间，等了一会，忽见曹军阵中冲出一人，手持大刀，光着膀子，嘴里哇哇大呼。马超一愣，见那不穿衣服的地痞恰是许褚，策马迎上。二人接住，又是一番大战。
曹操引军策马出城，两边答话，各高傲骂。马超性急如火，不能稍待，便挺枪策马直取曹操。不料曹操身后一莽汉策马舞刀出阵，大吼道：“马超休要逞凶，看我谯郡许褚，斩你头颅！”
西凉铁骑马踏曹阵，曹兵大乱。夏侯渊、徐晃二人奋力救出许褚，护着曹操退入土城。
马超伸手接过，拆开手札，见有涂改，便问道：“为何紧急处皆涂改恍惚？”
两军将士皆看的呆了。此时寒冬盛寒，曹军一夜浇水筑城，可见天寒地冻。
马超闻言，质疑道：“曹操是邃密之人，岂能如此胡涂？莫不是叔父怕我晓得详细，先涂改了？”
却说韩遂遣杨秋去曹营投降，杨秋回到营中禀报世人道：“丞相分封诸位官职......商定彻夜放火，里应外合，除了马超。”却不想，马超早已得知杨秋自曹营返回，便带着庞德、马岱偷偷潜入韩遂帐外偷听。
次日，韩遂引候选、李堪、梁兴、马玩、杨秋等人出阵，马超隐在世人身后。行至土城外，韩遂策马而出，大声道：“请曹丞相出来答话。”
两军将士各自齐声号令，曹操立于阵中，谓众将曰：“马超不减吕布之勇！”
凌晨三四点钟，黑乎乎的一片，曹仁率军一万，人衔草，马衔环。无声无息的靠近关羽大营。
马超临危不惧，手中宝剑左劈右砍，与五人乱战一通。那五将的本领怎能与马超比拟。乱战当中，马超挥动宝剑，五人血肉横飞。马玩、梁兴躲闪不及，被马超一人一剑，砍倒在地，目睹是不能活了。其他三人见状，亡魂大冒，不敢再战，护着韩遂割破营帐逃脱。马超正要追杀，庞德、马岱突入营中言道曹兵至。马超仓猝上马，与庞德、马岱向西北故乡逃去。曹操天然光复失地，调兵遣将追杀，临时不表。
曹操在军阵当中已然看的呆了。见许褚不着片甲，身上已被马超用枪杆打的血肉横飞，大惊，命夏侯渊、徐晃二将齐出相救。庞德、马岱见曹操欲耍地痞以多欺少，亦策马冲出。韩遂见状，也不讲道义了，大手一挥，万军齐出。
曹操坐在主位，抬手欲捋一捋髯毛，摸了个空，倒是之前“割须弃袍”，下巴仍然光秃秃的。难堪了一阵。咳嗽一声，言道：“马超不死，我心难安。”
曹操闻言，命夏侯渊代替前去。
且说关羽、卢姜占了襄阳，传捷报回江陵。刘备便决定将治所迁至襄阳。刚到襄阳不敷三个月，忽有一人自称益州张松，前来拜见，刘备遣人请进议事厅。只见来人五短身材，长的其丑非常，额撅头尖，鼻偃齿露。刘备见了，甚为不喜。正欲逐出，卢姜却自门外而来，言道：“主公，可喜可贺啊，这位乃是益州别驾处置张松张永年，有过目不忘之异能，是一名大才啊......”
马超在身后听得清清楚楚，见韩遂公然企图害他，便挺枪策马直取韩遂。候选等五将拦下，苦苦相劝。韩遂转头看着马超，欲哭无泪，沉默不语。