曹仁接过，借着火把照亮，拆开视之，书略言：“汉智囊中郎将卢姜，致书于曹仁将军。曹将军，介弟曹洪，已送回你处。多日以来，并无缺损。只是姜乃臣子，不敢白白放了他，便自作主张，与将军做了个买卖。曹洪技艺高深，熟读兵法，将来必为名看重史之将，将军救了曹洪，可谓大功一件。只是姜这里却寸功未立。如果我主见怪，我却承担不起。是故，姜取襄阳，觉得曹洪酬谢，将军觉得如何？如此，你我二人互不相欠也。”
却说马超领兵连克长安、潼关。曹操领十万雄师前来渭南迎战，不料韩遂也领兵十万前来援助，马超又领马队几次骚扰，操不能下寨。时有随军的娄圭献策：“天寒地冻，可用沙土筑城，然后注水，待水冻成兵，城墙坚如铁石，可挡西凉铁骑。”曹操大喜，从之。一夜间筑起冰城。
马超闻言大怒，手中长枪直指许褚。许褚以刀杆挡开，两马订交，横扫一刀削向马超后背。危急时，超伏在马背躲过。二人冲出数十步，复调转马头冲杀。如此刀枪并举，你刺我砍，互不相让。战至百余合，仍不分胜负。
韩遂领兵回到营中，谓众将：“唉，此事该如何解释。”众将看不惯马超放肆，便劝韩遂降了曹操，既能保繁华繁华，又可撤除马超，韩遂从之。
二人又斗了百余合，胯下战马气喘吁吁，四蹄有力，许褚大声道：“且换了马匹，再来交兵。”二人各自回阵，换了坐骑。马超挺枪策马复又冲出，立在两军之间，等了一会，忽见曹军阵中冲出一人，手持大刀，光着膀子，嘴里哇哇大呼。马超一愣，见那不穿衣服的地痞恰是许褚，策马迎上。二人接住，又是一番大战。
两军将士各自齐声号令，曹操立于阵中，谓众将曰：“马超不减吕布之勇！”
次日天明，马超引军前来，勿见土城一夜而筑，超麾下皆是马队，不能攻城，便在城下搦战。