屠城虽广受诟病，但也的确对仇敌形成了强力威慑，有一个记录说当时韩遂所部还在雍州刺史部境内活动，韩遂的部下麹演、蒋石等人把他斩杀，把首级呈给曹操，如果这条记录精确，韩遂死时就已经70多岁了，起兵至今超越了30年。
老骥伏枥
曹军不得不断下进军的法度先处理氐人题目，他派张郃、朱灵率所部在雍州刺史张既的共同下攻打氐王，窦茂退守河池，即今甘肃省徽县一带。曹操命令猛攻，于这一年5月将河池攻破，曹操命令屠城。
从行政区划上说，汉中郡属益州刺史部，应当是刘备的地盘。刘备进入成都时黄权曾提出建议：“如果落空汉中，则巴郡不成保，即是落空了益州的一条臂膀。”
荀攸身后，在曹操身边出运营策的主如果刘晔，曹操又提拔了司马懿等人参与筹划，司马懿此次以主簿的身份第一次随军，他向曹操提出建议：“刘备以骗术获得益州，蜀人一定肯服，此时他们与孙权为荆州的事相争于江陵，这是一个机遇。现在霸占汉中，益州震惊，进兵攻之，益州必定崩溃。贤人说过，做事不违背天命，但也不能落空机会呀。”
9月，巴中地区的部族首级朴胡、杜濩率部出降，曹操命令分巴郡为巴西郡和巴东郡，任命朴胡为巴东郡太守，杜濩为巴西郡太守，都封为列侯。11月，张鲁率家眷从大巴山出来投降，曹操以天子的名义拜张鲁为镇南将军，封阆中侯，食邑一万户，封张鲁的五个儿子以及阎圃等报酬列侯。
建安二十年（215）4月，曹操率军到达大散关，到了一看，路也很难走，曹操写了一首《秋胡行》，记录施军的艰苦。不但行军艰巨，还碰到了氐人建议的兵变。曹魏新置的雍州刺史部辖下有很多氐人，曹操率军南下汉中时氐王窦茂俄然起兵背叛，他们堆积一万多人，占有汉中以西的武都郡一带峙险不平，曹军如果持续南下，氐王就如同顶在背后的一把刀，这不是小事。
曹操竟然想到了撤兵，但是古迹产生了。当时曹操撤退的号令已下，夏侯惇、许褚所部接到号令连夜撤退，夜里看不清路，成果误入仇敌虎帐，仇敌不知究竟，还觉得曹军攻营到手，竟然四散败走。侍中辛毗、刘晔等人随军行动，他们奉告夏侯惇、许褚说已经占据了仇敌的要塞，夏侯惇、许褚不信赖，亲身来察看，公然是真的，当即陈述曹操。
之前曹操曾向本地人扣问阳平关一带的地形，有人奉告他阳平关的阵势一点都不险要，关前的南北两山相距很远，不轻易守住。到了阳平关曹操一看完整不是那么回事，不由得感慨道：“别人转述的，一定都是实在环境啊！”
南郑无险可守，张鲁还想投降，但他部下的功曹阎圃以为投降能够，但不要这么等闲就降，他的来由是：“现在就这么投降了，必定没有甚么分量；不如先投奔杜濩、朴胡，然后看环境再说，到当时再投降功绩也大些。”