曹操任命夏侯渊为都护将军，带领张郃、徐晃所部留守汉中，派丞相府长史杜袭以驸马都尉的身份卖力汉中的政务。
这时张鲁出逃巴中，刘备因而任命黄权为护军，督率就近的各军前去巴中驱逐张鲁，但是晚了一步，张鲁投降了曹操。黄权就率军进犯曹操新任命的太守朴胡、杜濩等人，曹操命张郃率部赶往援助。
全部关中地区已在曹军占据中，曹操达到长安，在此略作休整，随即进军汉中。
另有一个叫刘雄鸣的，是关中人，李傕、郭汜反叛长安时隐入秦岭山中，很多人凭借他，构成一股强大的权势，慑于曹军的严肃刘雄鸣主动前来拜见，曹操很欢畅，对他说：“我刚进关，就梦到一个神人，该不会就是你吧？”曹操任命刘雄鸣为将军，让他调集部众伴同雄师行动。刘雄鸣实在就是秦岭山中的匪贼，这些人自在惯了，并不喜好被招安，刘雄鸣在部下的鼓励下再次背叛，多达数千人，占有要道，曹操派夏侯渊前去讨伐，刘雄鸣率叛军余部逃往汉中。
从行政区划上说，汉中郡属益州刺史部，应当是刘备的地盘。刘备进入成都时黄权曾提出建议：“如果落空汉中，则巴郡不成保，即是落空了益州的一条臂膀。”
9月，巴中地区的部族首级朴胡、杜濩率部出降，曹操命令分巴郡为巴西郡和巴东郡，任命朴胡为巴东郡太守，杜濩为巴西郡太守，都封为列侯。11月，张鲁率家眷从大巴山出来投降，曹操以天子的名义拜张鲁为镇南将军，封阆中侯，食邑一万户，封张鲁的五个儿子以及阎圃等报酬列侯。
以后，曹操率主力撤出汉中。
这就是“得陇望蜀”典故的由来，但不久后，有从益州那边投降过来的人陈述说，听到曹军攻占了汉中，蜀中大为震惊，刘备固然连杀了很多人都不能让局面安宁。曹操有些悔怨，问刘晔现在进兵益州是否可行，刘晔以为机会已过，现在那边的局面必定开端安宁，不能再打击了。
传闻曹操亲率雄师达到阳平关，张鲁自知不是敌手，筹办投降，但是遭到其弟张卫的反对。张鲁因而派张卫以及杨昂等人率兵数万，在阳平关前横着筑石城十多里，拦住曹军的打击。
汉中郡之前已被刘焉改成汉宁郡，曹操命令规复汉中郡，将汉中郡的安阳、西城等县分出来设置西城郡，将锡县、上庸县平分出来设置上庸郡，别离设置了郡太守、都尉。
但是曹操游移不决，他想起了当年在赤壁的遭受，见好就收是有事理的，汉中之得有很大的偶尔性，如果不是天佑曹魏，说不定此次也是无功而返，此次行动的目标是汉中，既然目标已经实现就应当退兵了。曹操没有接管司马懿和刘晔的建议，他说了一句很驰名的话：“人最怕的是不满足，既然获得了汉中，就不要再想益州了！”
这些事一担搁，就到了夏天，麦子成熟了。张既、苏则等构造公众当场收成小麦，加上从关中调来的粮食，军粮供应就不成题目了。这时大师才明白，本来丞相这么急于进军汉中，时候都是算好的，如果晚来一两个月，收麦子就赶不上了。
阳平关位于今陕西省勉县境内，是汉中的西大门，它北面是秦岭，南临汉水和巴山，处于陈仓故道和金牛道交会处，这两条古道一条是关中南下汉中的必经之路，一条是汉中入川的必经之路，阳平关处于其连络部。
司马懿的建议并非没有事理，刘备获得益州后，孙权趁机索要借出去的南郡等地，孙刘联盟呈现了裂缝，这倒是一个机遇。刘晔也建议，霸占汉中后益州震惊，恰是一举攻占益州的最好机会，如果落空这个机遇，必定给此后留下困难。