话说司马懿带着二十万雄师，出关下寨，请前锋张郃到帐下议事。司马懿说：“诸葛亮平生行事谨慎。我想他此次必然会从斜谷出兵，来攻打郿城。想要攻取郿城，必得兵分两路，一起攻打箕谷。我已经发檄文，叫子丹扼守郿城，如果有蜀兵到来，不成出城迎战。又叫孙礼、辛毗堵截箕谷道口，如果有兵攻来，就出奇兵攻打。”张郃问：“那么将军又从那里进兵呢？”司马懿说道：“我晓得秦岭西边有一条路，名叫街亭。中间有一座城，名叫列柳城。这两处都是汉中的咽喉之地。诸葛亮觉得子丹没有防备，必然会从这条路进军。我和你先拿下街亭。诸葛亮晓得我们堵住街亭的险要之路，截断他的运粮渠道，必会连夜赶回汉中去。一等他撤兵，我就带兵从巷子长进犯他，如许便能够取得胜利。他如果不撤兵，我们就封闭各处的巷子，不放他们的粮草颠末。一个月没有粮食，蜀兵都会饿死，诸葛亮也必然会被我们抓住。”张郃听完这番阐发，非常佩服，因而领兵依计行事。
却说司马懿往武功山巷子撤兵，俄然山坡前面喊声连天，鼓声震地。司马懿转头对儿子说：“如果我不退兵，必然中诸葛亮的计。”正说着，通衢上杀出一队人马，旗号上写着“右保护使虎翼将军张苞”，魏兵吓得弃甲拖戈而逃。没逃多远，山谷中又是震天动地的号令声、鼓声，前面一杆大旗上写着“左保护使龙骧将军关兴”。喊声震地，山谷反响，让人猜不出有多少兵马埋伏着。魏兵惊奇不定，不敢久留，只好丢弃粮草辎重，仓促逃离。关兴、张苞两人并不追逐，只篡夺了敌军的军火粮草。
再说司马懿回到寨中，派人探听是甚么人领兵扼守着街亭。探子回报说：“带兵将领乃是马良的弟弟马谡。”司马懿撇了撇嘴角，笑道：“此人徒有浮名，不过是个干才罢了！孔明派如许的人来扼守，怎会不误了大事？”因而又问：“街亭前后有没有其他军队驻扎？”探子答复：“离山十里远的处所，有王平的营寨。”司马懿因而叮咛道：“张郃，你带一队人马拦住王平的门路，不准他前去援助。申耽、申仪，你们带两路兵围山。先堵截马谡取水的门路，等蜀兵缺水自乱的时候，你们顺势进犯。”当夜调派定了。
孔明看着魏军走远了，这才鼓掌大笑起来。众官没有一个不感觉惊险，问道：“司马懿乃是魏国名将，明天带着十五万精兵来到这里，见了丞相便赶快退去，这是如何回事？”孔明说：“他猜想我平时用兵谨慎，必然不会冒险。明天见到我们这副模样，思疑有埋伏，以是撤退。我不是想要冒险，实在是不得已才如许做啊。司马懿现在必然是往山北巷子去了，我已经叫关兴、张苞在那边等着他了。”众官赞叹道：“丞相的智谋，真是神鬼莫测啊。如果按我们的定见，必然是弃城而逃了。”孔明说：“我们只要二千五百军士，借使弃城而逃，逃不了多远就会被追上，还不是被司马懿抓住么？”孔明说完，又鼓掌大笑起来：“我如果司马懿，我必然不会退兵。”又传令下去：“司马懿必然会返回，叫西城的老百姓，跟着军队迁去汉中。”
却说司马懿的前哨军队来到城下，瞥见西城这类景象，都不敢进城，只仓猝报知司马懿。司马懿笑了笑，不信赖是真的，便叫雄师停止进步，本身飞马奔到城门口张望。果然瞥见孔明坐在城楼上，笑容可掬，燃着香炉，奏起琴音。左边一个孺子，手中捧着一把宝剑，右边一个孺子，手拿一柄尘尾。城门表里，有二十多个老百姓在低头洒水扫街，旁若无人的模样。司马懿看过后，大起狐疑，便回到雄师当中，令军队往北面山路撤退。次子司马昭问：“莫不是诸葛亮并没有雄师，便故弄玄虚，装出这个模样？父亲为甚么要退兵呢？”司马懿说：“诸葛亮平生谨慎，向来不做冒险的事。明天将城门大开着，必然是有埋伏，我们如果进军，就是中了他的计了。你们那里晓得这些？还是从速撤退吧。”因而两路雄师全数退去。