再说董承自受密诏以后，日夜考虑如何灭曹扶汉。恰此时曹操头风病发作，董承的盟友太医吉平，决定趁机动手。没想到家人将董承告密，密诏之情败露，吉平、董承等人被杀，汉献帝差点被废掉。曹操本就将刘备看作亲信大患，此时更有来由征讨刘备。因而出兵二十万，分五路杀向徐州。刘备势弱，向袁绍求援，袁绍借季子抱病，不肯出兵相救。玄德无法，只好趁曹军初到之际劫寨，不料被曹操的伏兵大败，回不了徐州，只得单枪匹马去青州投奔袁绍。张飞也入彀大败，逃退至芒砀山。曹操当晚篡夺了小沛，随即合力攻打徐州，糜竺、简雍扼守不住，只好弃城而逃。陈登将徐州献上。曹操雄师进驻徐州城，安抚百姓后，又向下邳进军，下邳被团团围困，因为刘备的家眷都安设鄙人邳，关公搏命死守。
第二日，曹操大摆宴席，请众谋臣军人入坐，以高朋之礼对待关公，请他坐在上座；又备好绫锦、金银器皿送给他。关公将这些东西送给二位嫂嫂保藏。自从关公到了许昌，曹操三日一小宴，五日一大宴请他吃喝，又奉上十个美女，令其奉侍关公。关公将她们送进后院，让她们去奉侍二嫂，本身也三天一次，在后院的门外躬身见礼问安，二位夫人则探听皇叔的下落。说话结束，二夫人说一声：“叔叔自便。”关公这才敢退下返回。曹操传闻了这些过后，又是叹服不已。
一天，曹操瞥见关公身上的绿锦战袍已经陈旧，命人估计了他的身材，取上好的锦缎做了一件战袍送给他，关公收下战袍，却只将它们穿在内里，内里仍旧穿上旧袍。曹操看了，笑着说：“云长为何如此俭仆？”关公说：“并非因为俭仆。旧袍是刘皇叔赐给我的，我穿戴它就仿佛瞥见兄长普通，不能因为有了丞相所赐的新袍，就忘了兄长所赐的旧袍，以是仍然穿它在身上。”曹操感慨：“云长真是义士啊！”但是口中固然奖饰，内心实则不舒畅。
关公沉吟了半晌，说道：“你既然指出了我的三条罪，那现在要我如何做？”张辽说：“现在四周都是曹公的军兵，兄长如果不投降，只要死路一条；徒劳死去并无好处，不如临时向曹公投降，再四周探听刘使君的音信，一旦晓得他的去处，便当即去投奔他。如许一来，既能够庇护二位夫人，又不违背桃园结义之盟约，还能够保全本身性命，今后为国度效力，这三点好处，兄长应当细心考虑考虑啊。”关公说：“你说了三点好处，我也有三公商定，如果丞相能够应允，我顿时卸下盔甲投降，如果不该允，我甘愿背负‘三罪’而死。”张辽说：“丞相为人宽弘大量，有甚么事采取不了？愿听听你所说的三件事。”关公说：“第一，我与刘皇叔发过誓，要共同匡扶汉室，现在我只投降于汉帝，不是投降于曹操；第二，两位夫人要按刘皇叔的俸禄扶养，高低人等，都不能入内；第三，我一旦探听到刘皇叔的去处，非论千里万里，都会前去投奔。这三件事有一件不允，我都决不投降。但愿文远从速返来给我答复。”张辽承诺下来，快马回奔见曹操。先说了降汉不降曹的第一事。曹操笑着说：“我本是汉丞相，汉便是我。这一点能够应允他。”张辽又说了第二事，曹操说：“我能够在刘皇叔的俸禄之上再加一倍拨给两位夫人。至于严禁表里嘛，这本是家法，更应如此。”张辽因而又说了关公所提的第三件事。曹操听闻，摇着头说：“他云长一旦探听到刘备的动静就前去投奔，那我养着他有甚么用？这件事难以应允他。”张辽劝说道：“云长如许做，也不过是因为刘玄德待他恩典厚重罢了，丞相如果待他比刘玄德更深厚，还怕他不断念塌地地跟班吗？”曹操转念一想，感觉此话不假，便说：“文远说得是对的，我情愿依从他这三件事。”