张角获得天书，日夜照着攻读练习，竟然能呼风唤雨。中平元年正月里，瘟疫风行，张角便广施符水，为人治病，又自称是“大贤能师”，并且收了五百多个门徒。这些门徒四海云游，也都有画符念咒的本领。厥后，眼看着门徒一每天多起来了，张角便设立了三十六方，风雅有一万多人，小方有六七千人，每方立一个首级别离办理，称为将军。这些门徒四周漫衍谎言说：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”还叫世人用白土在家中大门上写上“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州，家家都供奉着大贤能师张角的名字。张角见民气都归向他，便忘了老翁的警告，与两个弟弟商讨说：“可贵民气都归于我，若不乘机篡夺天下，实在是太可惜了。”因而一面擅自打造黄旗，一面送金帛等给封谞。比及事情败露，张角便不再偷偷摸摸，连夜号令门徒们举兵起事，各地公众也纷繁呼应。一时候，人马便强大到四五十万，阵容非常浩大，使得官兵望风而靡。汉灵帝听闻，敏捷下诏，一边号令各处官兵死守城池，讨伐贼寇便可建功，一边调派中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊各领精兵，分红三路征讨黄巾军。
第二天，青州太守发牒文祈求救济，刘备志愿领军前去，在距青州三十里的处所扎下营寨。因寡不敌众，刘备只得另行高招，派关羽、张飞各领一千人马，别离埋伏在山左、山右，本身却领兵伐鼓号令进步，建议进犯。与黄巾军交兵了一会儿，刘备假装打不过，引军后退。黄巾军乘势追逐，一过山岭，关羽、张飞的伏兵一同杀出，刘备又调转头来打击，三路夹攻，黄巾军顿时溃败。刘备一向追敌到青州城下，帮手解了青州之围。
就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
且说张角带领的雄师，打击到幽州。幽州太守刘焉，听闻阵容浩大的贼兵将至，当即与校尉邹靖商讨，邹靖发起：“贼众我寡，必须顿时出榜，征募义兵应敌。”刘焉采取了他的定见。
却说玄德引关、张来到颍川时，张梁、张宝已经溃败。玄德见过皇甫嵩、朱俊，说了然卢植的美意，又引兵返回广宗。走到半路，见卢植被朝廷的兵马押送着，正筹算送去京师问罪，罪名是：只肯戍守，不肯力战，怠慢军心。董卓代替卢植统领官军。张飞听后大怒，要杀了护军，救出卢植，玄德及时制止了他。刘、关、张三人正筹算引军回涿县，却见董卓被张角杀得大败而逃，刘备等人冲杀进敌营，救出董卓。董高见刘备等人并没有任何官职，对他们非常无礼，气得张飞又要把董卓给杀了，被刘备与关羽劝说制止，这才作罢。
曹操字孟德，奶名阿瞒。他的父亲本姓夏，因做了中常侍曹腾的养子，以是改姓为曹。曹操从小就有机谋，多机变，汝南许劭说他是“治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操年二十，举孝廉，做了殿廷侍从，后又做了洛阳北部尉。他法律甚严，并且不避豪贵，凡是犯禁，一概严责，威名远播。因为张角兵变，被授予骑都尉，带领马步军五千，前来颍川助战。路上碰到溃败的黄巾军，便上前大杀一阵。曹操大胜，夺得很多金鼓、马匹，见过皇甫嵩、朱俊以后，随即又引兵追袭张梁、张宝去了。