就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
当时刘备的教员卢植正与黄巾军主力张角在广宗对战。刘备接到动静，与关羽、张飞领部下五百人赶赴广宗。卢植见到刘备自是非常欢乐，引世人到帐前听候调令。当时，张角有十五万兵马，卢植只要五万，一段时候未见胜负。此时，张角的兄弟张梁、张宝在颍川与皇甫嵩、朱俊对峙，情势非常紧急。卢植令刘备领一千五百官兵前去刺探动静，随后再约定时候共同剿捕。玄德服从，连夜带领人马向颍川进发。
第二天，青州太守发牒文祈求救济，刘备志愿领军前去，在距青州三十里的处所扎下营寨。因寡不敌众，刘备只得另行高招，派关羽、张飞各领一千人马，别离埋伏在山左、山右，本身却领兵伐鼓号令进步，建议进犯。与黄巾军交兵了一会儿，刘备假装打不过，引军后退。黄巾军乘势追逐，一过山岭，关羽、张飞的伏兵一同杀出，刘备又调转头来打击，三路夹攻，黄巾军顿时溃败。刘备一向追敌到青州城下，帮手解了青州之围。
当时，河南巨鹿郡有兄弟三人，别离叫张角、张宝、张梁。张角本来是个不第秀才，一次进山采药，遇见一碧眼童颜的白叟。那白叟手执藜杖，将张角唤进山洞中，送给他三卷天书，并说：“这天书名叫《承平要术》，你获得以后，要代天帝向世人宣布道化，普救世人，但不要有任何野心。如果你萌发不良动机，必会遭到恶报。”张角接过天书，拜谢了老翁，并问其姓名。白叟说完“我乃南华老仙也”，便化做一阵清风而去。
且说张角带领的雄师，打击到幽州。幽州太守刘焉，听闻阵容浩大的贼兵将至，当即与校尉邹靖商讨，邹靖发起：“贼众我寡，必须顿时出榜，征募义兵应敌。”刘焉采取了他的定见。
三人因而连夜分开董卓，投奔朱俊而来。朱俊宠遇他们，封刘备作前锋，筹办征讨张宝。
张角获得天书，日夜照着攻读练习，竟然能呼风唤雨。中平元年正月里，瘟疫风行，张角便广施符水，为人治病，又自称是“大贤能师”，并且收了五百多个门徒。这些门徒四海云游，也都有画符念咒的本领。厥后，眼看着门徒一每天多起来了，张角便设立了三十六方，风雅有一万多人，小方有六七千人，每方立一个首级别离办理，称为将军。这些门徒四周漫衍谎言说：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”还叫世人用白土在家中大门上写上“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州，家家都供奉着大贤能师张角的名字。张角见民气都归向他，便忘了老翁的警告，与两个弟弟商讨说：“可贵民气都归于我，若不乘机篡夺天下，实在是太可惜了。”因而一面擅自打造黄旗，一面送金帛等给封谞。比及事情败露，张角便不再偷偷摸摸，连夜号令门徒们举兵起事，各地公众也纷繁呼应。一时候，人马便强大到四五十万，阵容非常浩大，使得官兵望风而靡。汉灵帝听闻，敏捷下诏，一边号令各处官兵死守城池，讨伐贼寇便可建功，一边调派中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊各领精兵，分红三路征讨黄巾军。
两人正喝酒时，又见一个大汉到了店门口，此人身长九尺，髯毛长二尺，面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉；边幅堂堂，威风凛冽。玄德便聘请他坐下，问他姓名。本来他叫关羽，字云长，河东解夫君。只因杀死了本地一个仗势欺人的恶霸，便一向在外流亡，至今已五六年了，传闻这里正在招兵，特地跑来应征。玄德也将本身的志向奉告了他，关羽见大师志同道合，心中大喜。张飞此时也说：“不如我们结为兄弟，同心合力，共图大事。”刘、关二人也都回声喝采。三人一同来到张飞后院的桃园内，备酒祭天，焚香结拜，并发誓不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，上报国度，下安百姓。说完，拜玄德为长兄，关羽为二哥，张飞为三弟。此时园内桃花开得正盛。结拜过后，三人一面招兵买马，一面置备铠甲，打造兵器。刘备打造的是双股剑，云长的是一把八十二斤重的青龙偃月刀，张飞的是一条丈八点钢矛。他们堆积了五百多个乡勇，一起投奔刘焉。当时，五万黄巾军已进逼幽州。玄德兄弟三人，统领五百人迎敌出战。两军对垒，张飞挺丈八点钢矛出战，手起矛落，直刺敌军副将邓茂。云长则挥动着大刀，斩杀了敌军主将。黄巾军惊骇不已，纷繁背叛而逃。刘、关、张三人初战得胜，大胜而回。刘焉亲身驱逐，夸奖军士。