就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
第二天，青州太守发牒文祈求救济，刘备志愿领军前去，在距青州三十里的处所扎下营寨。因寡不敌众，刘备只得另行高招，派关羽、张飞各领一千人马，别离埋伏在山左、山右，本身却领兵伐鼓号令进步，建议进犯。与黄巾军交兵了一会儿，刘备假装打不过，引军后退。黄巾军乘势追逐，一过山岭，关羽、张飞的伏兵一同杀出，刘备又调转头来打击，三路夹攻，黄巾军顿时溃败。刘备一向追敌到青州城下，帮手解了青州之围。
刘焉的招兵榜文发到涿县时，刘备已经二十八岁了。这天，刘备看完榜文，感慨地感喟了一声。俄然身后有一人厉声说道：“大丈夫不为国度着力，在这里叹甚么气？”刘备转头一看，见此人身长八尺，豹头环眼，声如巨雷，势如奔马。这个形貌非常的人就是张飞，字翼德。他以卖酒杀猪为业，在涿郡很有财产。刘备说：“我本来是汉室的宗亲，姓刘，名备，现在看到黄巾军兵变，故意破贼安民，却恨本身才气不敷，以是长叹。”张飞听后说道：“我很有些财产，情愿招募乡勇，与你共同谋大事，如何？”玄德天然非常乐意，便与张飞一同到村里的旅店喝酒，共商大事。
两人正喝酒时，又见一个大汉到了店门口，此人身长九尺，髯毛长二尺，面如重枣，唇若涂脂；丹凤眼，卧蚕眉；边幅堂堂，威风凛冽。玄德便聘请他坐下，问他姓名。本来他叫关羽，字云长，河东解夫君。只因杀死了本地一个仗势欺人的恶霸，便一向在外流亡，至今已五六年了，传闻这里正在招兵，特地跑来应征。玄德也将本身的志向奉告了他，关羽见大师志同道合，心中大喜。张飞此时也说：“不如我们结为兄弟，同心合力，共图大事。”刘、关二人也都回声喝采。三人一同来到张飞后院的桃园内，备酒祭天，焚香结拜，并发誓不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，上报国度，下安百姓。说完，拜玄德为长兄，关羽为二哥，