张角获得天书，日夜照着攻读练习，竟然能呼风唤雨。中平元年正月里，瘟疫风行，张角便广施符水，为人治病，又自称是“大贤能师”，并且收了五百多个门徒。这些门徒四海云游，也都有画符念咒的本领。厥后，眼看着门徒一每天多起来了，张角便设立了三十六方，风雅有一万多人，小方有六七千人，每方立一个首级别离办理，称为将军。这些门徒四周漫衍谎言说：“彼苍已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”还叫世人用白土在家中大门上写上“甲子”二字。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州，家家都供奉着大贤能师张角的名字。张角见民气都归向他，便忘了老翁的警告，与两个弟弟商讨说：“可贵民气都归于我，若不乘机篡夺天下，实在是太可惜了。”因而一面擅自打造黄旗，一面送金帛等给封谞。比及事情败露，张角便不再偷偷摸摸，连夜号令门徒们举兵起事，各地公众也纷繁呼应。一时候，人马便强大到四五十万，阵容非常浩大，使得官兵望风而靡。汉灵帝听闻，敏捷下诏，一边号令各处官兵死守城池，讨伐贼寇便可建功，一边调派中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊各领精兵，分红三路征讨黄巾军。
榜文发到涿县。这涿县中有一个豪杰姓刘，名备，字玄德。他身长七尺五寸，两耳垂肩，面如冠玉，一贯有雄图弘愿，喜好交友豪杰豪杰。刘备本是中山靖王刘胜的后嗣，祖父叫刘雄，父亲叫刘弘。刘弘死得早，留下年幼的玄德与母亲靠卖草鞋、织草席为生，家中非常贫困，幸亏叔父刘元起经常布施他们。刘备十五岁的时候，母亲让他外出游学，拜当时的名流郑玄、卢植为师，结识了公孙瓒等豪杰人物。
且说张角带领的雄师，打击到幽州。幽州太守刘焉，听闻阵容浩大的贼兵将至，当即与校尉邹靖商讨，邹靖发起：“贼众我寡，必须顿时出榜，征募义兵应敌。”刘焉采取了他的定见。
曹操字孟德，奶名阿瞒。他的父亲本姓夏，因做了中常侍曹腾的养子，以是改姓为曹。曹操从小就有机谋，多机变，汝南许劭说他是“治世之能臣，乱世之奸雄。”曹操年二十，举孝廉，做了殿廷侍从，后又做了洛阳北部尉。他法律甚严，并且不避豪贵，凡是犯禁，一概严责，威名远播。因为张角兵变，被授予骑都尉，带领马步军五千，前来颍川助战。路上碰到溃败的黄巾军，便上前大杀一阵。曹操大胜，夺得很多金鼓、马匹，见过皇甫嵩、朱俊以后，随即又引兵追袭张梁、张宝去了。
当时，河南巨鹿郡有兄弟三人，别离叫张角、张宝、张梁。张角本来是个不第秀才，一次进山采药，遇见一碧眼童颜的白叟。那白叟手执藜杖，将张角唤进山洞中，送给他三卷天书，并说：“这天书名叫《承平要术》，你获得以后，要代天帝向世人宣布道化，普救世人，但不要有任何野心。如果你萌发不良动机，必会遭到恶报。”张角接过天书，拜谢了老翁，并问其姓名。白叟说完“我乃南华老仙也”，便化做一阵清风而去。
就在刘关张三人前去颍川的途中，皇甫嵩、朱俊设想，趁着夜黑风高，放火烧了黄巾军的营寨。敌军在混乱中惶恐失措，兵士来不及穿上铠甲，也顾不上给马装上马鞍，只是四散逃窜。皇甫嵩、朱俊趁乱进犯，两军混战直到天明。张梁、张宝带领残兵败将仓促逃脱，不想在半路又俄然碰到曹操带领的军队，被大杀一阵。张梁、张宝搏命抵当才得以逃脱，投奔张角而去。
刘焉的招兵榜文发到涿县时，刘备已经二十八岁了。这天，刘备看完